科创板日报 11-07
天合光能在美新布局:以组件厂换纽交所公司股份 通过后者销售产品
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《科创板日报》11 月 7 日讯(记者 余佳欣) 11 月 6 日晚间,天合光能公告称,同意公司全资子公司 Trina Solar ( Schweiz ) AG(下称:TSW)将其下属的核心资产 Trina Solar US Manufacturing Module1, LLC (下称:TUM1) 出售给美股上市公司 FREYR Battery, Inc.(下称:FREYR)。

天合光能将获得 1 亿美元现金;面值为 1.5 亿美元的优先票据;FREYR 普通股 45,877,960 股,该股份分两阶段获得:第一阶段在满足相关交割条款后获得 FREYR 向该公司新增发行的 15,437,847 股,占发行后总股本的 9.9%;第二阶段将在有关审批通过后,获得 FREYR 向公司新增发行的 30,440,113 股,鉴于 FREYR 在第二阶段对其他投资人同期增发股份,该公司合计持有的 45,877,960 股占届时 FREYR 股比约 19.08%。若第二阶段审批未通过,天合光能将获得 FREYR 约 8000 万美元的优先票据作为补偿。

本次涉及重组的底层资产为天合光能在美国建设完毕即将投产的 5GW 组件工厂。2024 年 1-9 月,交易标的 TUM1 未经审计的营收为 2.95 亿元,净亏损 1.88 亿元,负债总额约为 45.82 亿元,总资产约为 50.82 亿元,净资产约为 5 亿元。

据介绍,FREYR 是一家在纽交所上市的公司,其在美国、挪威等地提供电池解决方案。该公司开发电池生产设施,其产品主要用于能源存储系统和商业移动领域,包括船舶应用和商用车市场。FREYR 无实际控制人,目前第一大股东 Encompass Capital Advisors LLC 持股 12.56%,第二大股东 Koch,Inc 持股 8.2%。

2024 年 1-6 月,FREYR 未经审计的净亏损 5585.1 万美元,2023 年全年净亏损为 7309.6 万美元。

公告显示,本次交易完成后,FREYR 产出的组件仍将使用天合光能品牌并和其合作对外销售,以确保美国本土制造产品供给。

天合光能表示,本次交易将通过保留技术、品牌输出,结合交易对方管理层在美国和北欧资本市场渠道及外部顾问的行业经验和政府关系,推动天合品牌在美国更好发展;同时,本次交易将通过迅速回收现金、获得股份和债权,实现投资增值,持续分享美国地区光伏业务高盈利。

" 本次交易若顺利实施,预计产生的利润将占到公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上,且绝对金额超过 100 万元。" 天合光能表示。数据显示,2023 年,天合光能全年净利润为 55.31 亿元。

2024 年前三季度,天合光能由盈转亏,净亏损 8.47 亿元,第三季度净亏损 13.73 亿元,面临业绩大幅下滑局面。而美国市场仍是当前高毛利率的市场之一。

财报显示,2023 年,天合光能在美国光伏产品实现销售收入为 108.28 亿元,销售毛利率为 34.23%,在美毛利率大幅超过同期的其他国家。

上述交易涉及的部分股权将由天合光能关联方获得。同日(11 月 6 日),天合光能另一则公告显示,该公司的关联方 Trinaway Investment Second Ltd. (下称:Trinaway) 拟以 1475.25 美元认购 FREYR 定向发行的 1405 万股新股。" 因公司在出售资产交易完毕后,获得总股份数 45,877,960 股,按 FREYR 最新收盘价测算,本次关联交易拟投资金额为 0.48 亿美元。"

据介绍,Trinaway 为天合光能实际控制人高纪凡先生的配偶吴春艳女士控制的海外主体。其成立于 2024 年 4 月 23 日,注册资本为 1 美元,主营业务为投资。

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