钛媒体快报 11-04
东方证券:维持分众传媒“买入”评级,目标价7.60元/股
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钛媒体 App 11 月 4 日消息,东方证券研报指出,分众传媒 ( 002027.SZ ) Q3 收入增速有所放缓,消费品等投放保持韧性。 公司 24Q3 收入同比增长 4.30%,增速相较前几个季度有所放缓,但仍然好于大盘表现。公司作为梯媒龙头,在具有挑战的宏观环境下持续获得广告主青睐,如消费品在公司的广告投放维持韧性。看好公司梯媒的差异化心智,预计 Q4 在双 11 和年末大促等节点迎来新一波投放高峰。此外,分众与美团在下沉城市的合作,有望打通线上线下的营销渠道,更好服务于本地生活服务为代表的中小广告主,提高各自在低线城市的渗透率。维持前次给予 24 年 21 倍 PE,目标价 7.60 元 / 股,维持 " 买入 " 评级。

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