未来的 AI 图景是怎样一番景象？

最近软银创始人孙正义接受采访时称，2035 年将实现 ASI（超级人工智能），ASI 将比人脑聪明 1 万倍，但建成它至少要 2 亿颗芯片、9 万亿美元！英伟达被低估了，未来更广阔！

这一看法突出孙正义对 AI 的乐观期待，同时孙正义对 AI 的野心也在进一步膨胀，让 Arm 目标直指 " 芯片之王 " 英伟达。

目前 Arm 几乎垄断了所有手机芯片设计，该市场规模达 5000 亿美元，是 PC 行业的两倍多。首次公开募股之后，软银拥有 Arm 约 90% 的股份，如今孙正义希望 Arm 从芯片产业链中获得的份额，远远大于目前在芯片设计中的份额。

Arm CEO 在采访中也毫不掩饰地袒露 AI 野心，" 未来所有 AI 都将以某种形式在 Arm 上运行 "。

值得一提的是，ARM 已经是本轮 AI 浪潮的受益者，自 Arm 去年上市以来，其股价已上涨近两倍，目前市值约 1570 亿美元，超过了曾经的硅谷偶像英特尔。

Arm 的 "AI 野心 " ——不仅仅是 IP 设计

目前 Arm 在 AI 投资热潮中扮演的角色主要是 " 英伟达盟友 "，例如，在微软和 OpenAI 的大型数据中心，主要应用基于 Arm 的中 CPU 与英伟达的新 GPU 架构 Blackwell。

据英国《金融时报》周三报道，孙正义希望 Arm 从芯片产业链中获得的份额，远远大于目前在芯片设计中的份额，Arm 可能很快自研 AI 芯片与英伟达直接展开竞争。

据了解孙正义想法的人士透露，尽管存在风险，但软银决心在孙正义所认为的人类进化的下一阶段中发挥核心作用。

本月早些时候，软银斥资 5 亿美元入股 OpenAI 后，孙正义希望将 Arm 技术成为数据中心的核心，专门用于训练和运行 AI 系统。这不仅会让 Arm 与英伟达发生冲突，也标志着其彻底摆脱了只出售 IP 的传统商业模式。

斯坦福商学院教授 Robert Burgelman 表示，Arm 的出现确实是一项颠覆性创新，虽然它在计算方面的表现并不出色，但由于功耗低，它更适合非 PC 设备。

Arm 与高通之争，触手向下游延伸

孙正义的 AI 扩张计划加上与高通的法律纠纷，引发了人们的担忧，即 Arm 在努力维持与合作伙伴的良好关系的同时，还试图提升半导体产业链的地位。

近期，Arm、高通争斗升级，这次纠纷始于 2021 年高通收购一家名为 Nuvia 的初创公司，该公司一直在开发基于 Arm 设计的 PC 芯片。Arm 声称，高通未能按照其知识产权许可条款的要求获得继续开发 Nuvia 芯片的许可。

本月早些时候，Arm 发布正式通知，宣布将全面取消高通的架构许可，从而阻止高通发布其最新一代产品。高通指责 Arm" 采取强硬手段 " 来提高专利费率。

分析师表示，Arm 对其最大客户之一采取了 " 核行动 "，华尔街对此感到恐慌，导致其股价在一天内下跌 9%。

该案暴露了 Arm 与其授权许可方之间复杂的关系，一些分析人士担忧这可能会动摇 Arm 作为芯片行业 " 中立瑞士 " 的地位。

" 朋友到对手 "，目标直指英伟达

实际上，Arm 十年前就已经进入数据中心领域，亚马逊是第一家采用 Arm 的云计算公司，但直到 2018 年，AWS 才推出其首款基于 Arm 的 CPU Graviton，而且初期销售情况不佳。分析师表示，如今数据中心芯片仍仅占 Arm 专利费收入的 10% 多一点。

真正推动 Arm 进入数据中心核心的是与英伟达的合作，英伟达的最新的 GB200" 超级芯片 " 将两个 Blackwell GPU 与一个基于 Arm 的 Grace CPU 结合在一起。

值得一提的是，英伟达于 2020 年尝试斥资 400 亿美元收购 Arm，但随后在反垄断审查中失败，如今这两家公司关系合作密切，

尽管如此，孙正义仍希望与英伟达直接竞争，目前英伟达在 AI 芯片供应方面占据主导地位。据知情人士透露，孙正义打算投资数十亿美元打造一个由 Arm 驱动的 AI 数据中心。

孙正义的野心是将 Arm 从一家知识产权授权企业转变为一家能够生产数据中心芯片的公司，这些芯片既可用于 " 训练 " 或构建 AI 模型，也可用于 " 推理 "。据知情人士称，软银 7 月收购英国 AI 芯片制造商 Graphcore 也是看中了其在芯片投产方面的专业技术。

除了芯片生产和软件，孙正义的计划还包括为数据中心提供电力。软银正积极与潜在客户接触其拟议的系统，并向谷歌和 Meta 等大型科技公司推销打造 制衡英伟达体系的优点。

此外，在与英特尔的早期谈判失败后，软银与全球最大的芯片代工厂台积电进行谈判，以确保其代工厂能够生产 AI 芯片。

挑战 " 芯片之王 "，胜算有多少？

从设计 IP 到生产芯片，距离到底有多远？

上周，Arm 首席执行官 Rene Hass 在接受英国《金融时报》采访时表示：

复制英伟达整个技术 " 堆栈 "（不仅包括芯片，还包括网络技术和软件）将涉及 " 大量繁重工作 "。

虽然 Arm 确实制造了所谓的 NPU，这些芯片针对人工智能所需的神经网络进行了优化。但 Arm 的 NPU" 性能水平不如英伟达 "，因为它们主要设计用于端侧设备（智能手机、物联网和云端以外的其他产品），而不是数据中心。

但我可以向你们保证，在如何拓宽这一空间而不仅限于端侧方面，我们正在进行大量工作。

分析人士怀疑：

即使有软银的资源支持，Arm 是否能打造出一个与英伟达匹敌的对手。因为英伟达成功不仅取决于其硬件专业知识，还取决于其广泛使用的 CUDA 软件平台，而复制这一软件需要数年时间。

科技咨询公司 Omdia 的半导体分析师 Edward Wilford 表示：

我不知道他们有什么工具可以对抗英伟达。

另一家咨询公司 Creative Strategies 分析师 Ben Bajarin 表示：

Arm 没有数据中心的加速器 IP，最有可能挑战英伟达主导地位的是微软、谷歌和亚马逊等大型科技公司，这些公司的 AI 加速器芯片并不很大程度上依赖 Arm 的 IP。

但 Arm 信心十足，Hass 曾公开表示：

Arm 无需与英伟达竞争即可从 AI 热潮中获益，基于 Arm 技术的芯片已经在处理 AI 任务，例如智能手机上的照片编辑或安全摄像头上的图像处理。该公司最近与 Meta 合作，制作了其 Llama AI 系统的精简版，可在其移动 CPU 上运行。

全球 70% 的人口都在以某种方式接触 Arm，未来 AI 将在 Arm 上运行，就是这样。