证券之星消息,2024 年 10 月 29 日深南电路(002916)发布公告称公司于 2024 年 10 月 29 日接受机构调研,博时基金、银华基金、长城基金、国投瑞银基金、长盛基金、东方阿尔法基金、信达澳亚基金、财通基金、方正富邦基金、摩根士丹利基金管理 ( 中国 ) 有限公司、华夏基金、创金合信基金、路博迈亚洲有限公司、红杉资本股权投资管理 ( 天津 ) 有限公司、国改双百发展基金、浩成資產、中信建投证券、国信证券、平安证券、山西证券、华创证券、中金公司、广发基金、中银国际证券、兴业证券、上海申银万国证券、国投证券、民生证券、中泰证券、华泰证券、财通证券、摩根大通证券 ( 中国 ) 有限公司、德邦证券、易方达基金、中信证券、国联证券、广发证券、海通证券、瑞银证券、招商证券、开域资本 ( 新加坡 ) 有限公司、国金证券、浙商证券、中国银河证券、泓德基金、长江证券、中信证券资产管理、方正证券、东方财富证券、上海东方证券资产管理、信泰人寿保险、和谐健康保险、西部证券、五矿证券、建信金融资产、富国基金、建银国际证券、东北证券、浩成资产、广发资管、福建三松集团有限公司、国泰君安国际、华芯投资、中国人保资产、招商信诺资产、百年保险资产、汇添富基金、大家资产、普徠仕香港有限公司、国新投资、野村证券、招银国际证券、摩根士丹利、Point72、Hel Ved、Manulife、Pleiad Investment Advisors、嘉实基金、中欧基金参与。
具体内容如下:
问:请介绍公司 2024 年三季度经营业绩情况。
答:2024 年前三季度,公司累计实现营业收入 130.49 亿元,同比增长 37.92%,归母净利润累计实现 14.88 亿元,同比增长 63.86%,扣非归母净利润累计实现 13.76 亿元,同比增长 86.67%。单季度层面,2024 年第三季度公司实现营业收入 47.28 亿元,同比增长 37.95%,归母净利润实现 5.01 亿元,同比增长 15.33%,扣非归母净利润实现 4.72 亿元,同比增长 51.53%。
上述变动主要得益于公司把握 2024 年以来行业结构性机会,加大各项业务市场拓展力度,报告期内订单同比增长,三项主营业务收入均实现同比增长,同时由于 I 的加速演进及应用深化,叠加汽车电动化 / 智能化趋势延续,以及服务器总体需求温等因素,推动公司产品结构优化,助益利润同比提升。
问:请介绍公司 2024 年第三季度营业收入及综合毛利率环比变化情况。
答:2024 年第三季度,公司营业收入 47.28 亿元,环比增长 8.45%,主要由于电子装联业务项目结算增加影响,营收规模环比增加。公司综合毛利率环比略有下降,一方面由于电子装联业务规模增长(因业务形态特点,其毛利率一般略低于公司综合毛利率);同时封装基板及 PCB 业务受产品结构变化影响,业务毛利率环比下降。此外,广州封装基板新工厂产能爬坡、原材料涨价对第三季度综合毛利率也造成一定负向影响。
问:请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。
答:公司 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域,并长期深耕工控、医疗等领域。2024 年第三季度,受通用服务器需求及国内汽车电子产品需求增长影响,公司 PCB 业务营收在数据中心及汽车电子领域环比二季度有所提升,通信领域受无线侧通信基站相关产品需求无明显改善影响,营收占比有所下降。
问:请介绍公司 PCB 业务有无进一步扩产的空间。
答:公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及未来泰国项目均设有工厂。一方面,公司可通过对现有成熟 PCB 工厂进行持续的技术改造和升级,增进生产效率,释放一定产能;另一方面,公司在南通基地尚有土地储备,具备新厂房建设条件,南通四期项目已有序推进基建工程,拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况,合理配置业务产能。
问:请介绍公司 2024 年第三季度封装基板业务经营拓展情况。
答:公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样,包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等,主要应用于移动智能终端、服务器 / 存储等领域。2024 年第三季度,封装基板下游市场需求有所放缓,公司封装基板产品结构随下游市场需求波动有所调整。
问:请介绍公司 2024 年第三季度 PCB 及封装基板工厂稼动率较第二季度变化情况。
答:公司 2024 年第三季度 PCB 工厂稼动率环比基本持平,维持在高位水平;封装基板工厂稼动率随下游部分领域需求波动略有落。
问:请介绍无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。
答:公司无锡基板二期工厂于 2022 年 9 月下旬连线投产,目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线,产品线能力在今年上半年快速提升,目前其产能爬坡尚处于前期阶段,重点仍聚焦平台能力建设,推进客户各阶产品认证工作。
问:请介绍公司封装基板业务在 FC-BGA 技术能力方面取得的进展。
答:公司 FC-BG 封装基板已具备 16 层及以下产品批量生产能力,16 层以上产品具备样品制造能力,其中 20 层产品送样认证工作有序推进中。公司后续将进一步加快高阶领域产品技术能力突破和市场开发,同时也将继续引入该领域的技术专家人才,加强研发团队培养,提升巩固核心竞争力。
深南电路(002916)主营业务:印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品的生产和销售。
深南电路 2024 年三季报显示,公司主营收入 130.49 亿元,同比上升 37.92%;归母净利润 14.88 亿元,同比上升 63.86%;扣非净利润 13.76 亿元,同比上升 86.67%;其中 2024 年第三季度,公司单季度主营收入 47.28 亿元,同比上升 37.95%;单季度归母净利润 5.01 亿元,同比上升 15.33%;单季度扣非净利润 4.72 亿元,同比上升 51.53%;负债率 42.47%,投资收益 504.25 万元,财务费用 7272.53 万元,毛利率 25.91%。
该股最近 90 天内共有 17 家机构给出评级,买入评级 15 家,增持评级 2 家;过去 90 天内机构目标均价为 120.68。
以下是详细的盈利预测信息:
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