证券之星 10-29
北京君正:10月28日接受机构调研,中泰证券、华安证券等多家机构参与
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证券之星消息,2024 年 10 月 29 日北京君正(300223)发布公告称公司于 2024 年 10 月 28 日接受机构调研,中泰证券张琼、华安证券刘志来、中信证券程子盈参与。

具体内容如下:

一、公司基本情况介绍问:答环节

答:二、问环节

问:面对目前安防监控市场竞争激烈和需求稍显低迷的情况,公司的战略布局及后续新品的推出规划?

答:安防监控是我们三个产品线中竞争最激烈的一个,竞争一直比较激烈,从需求来看今年和去年差不多,三季度比去年要稍差一些。我们从技术、产品、市场三个方面保持我们的竞争力。从技术上说,我们的核心 IP 一直是自主研发,也在不断的优化迭代,比如 VPU、ISP 等,尤其是我们的 I 技术,有大量的算法已经有很多客户采用。另外,我们 NPU 自主研发,我们的产品会根据不同的定位来配置不同算力水平的 NPU。从产品上说,我们不断推出新品,优化我们的产品布局。像 T31 是前两年我们根据双摄的市场需求推出的一个产品,去年就发挥了非常好的市场推广作用,也使得我们有更亮眼的一个增长;T23 是去年为今年规划的一个产品,今年我们还会推出 T32,针对双摄需求的普及进一步优化了性能和性价比。目前公司在中低端的产品布局已经基本到位,未来公司很重要的一个方向是往中高端走。明年我们会推出 T42 的产品,C200 也会逐步到位。

问:存储产品线推出新工艺产品从送样到产生收入大概周期是多长时间?先进制程的产品推广的客户是国内车企还是国外车企?

答:从推出样品到产生收入的周期要看不同的领域。像汽车会慢一些,工业消费会快一些。目前来看,预计 21nm 的产品要产生大规模销售的收入应该在后年或者更靠后,明年预计会有少量收入。国内和国外客户对我们而言都很重要,先进制程的产品国内外的客户都会送样。

问:汽车领域四季度和明年的景气度展望?

答:就行业景气度展望,我们目前看四季度和三季度差不多,明年我们觉得汽车市场总体趋势能够好转,我们看到行业内有些公司也是这么预测的。

问:公司存储新制程的产品会拓展消费市场吗?

答:我们存储芯片主要还是会集中在行业市场。消费市场我们也有一些,主要是对稳定性、可靠性要求都比较高的这类领域,比如 Flash 在硬盘市场有销售,普通消费类市场,比如 IOT 领域,目前还不是我们的定位。

问:存储芯片分开看的话,Flash 和 DRAM 分别环比的变化是怎样的?价格上环比有变化吗?

答:DRM 和 Flash 表现确实不一样,三季度来看,DRM 环比二季度有一点下降,但降幅不大,Flash 是增长的。DRM 市场中工业占比还是蛮大的,所以工业市场不好对 DRM 的影响比较大,Flash 这块,像硬盘这类消费类市场占比会多一些,所以趋势和 DRM 不太一样。价格来看环比均有一点下降。

问:海外大厂在 DDR3 上的退出对公司而言有什么影响吗?

答:我觉得海外大厂的退出对我们肯定是利好,目前来看对现在的销售还没有太多影响,这个趋势会给我们带来更多机会,我们也会在后续的推广中努力抓住这个市场机会。

问:国产化替代方面目前有没有明确的数字或目标?

答:国产化替代对我们在国内市场的推广肯定是有帮助的,但目前很难看到明确的数字或目标。

问:GreenPHY 目前的推广情况如何?

答:目前国内的客户也开始推广,国外有很多客户处于评估和设计阶段,目前采购量还不大,预计明年和后年逐渐会开始看到销量增长。

问:存储芯片的毛利率还会继续下降吗?

答:存储芯片每个季度的毛利率差别不会太大,2022 年毛利率是高点,22 年底开始降价,这两年是个很缓慢的下降趋势。21 年涨价前,存储芯片总体毛利率大约在 30% 上下波动,所以后面也有可能还会有一些调整,但幅度会比较小。

北京君正(300223)主营业务:集成电路芯片产品的研发与销售等业务。

北京君正 2024 年三季报显示,公司主营收入 32.01 亿元,同比下降 6.39%;归母净利润 3.04 亿元,同比下降 17.37%;扣非净利润 3.18 亿元,同比下降 8.25%;其中 2024 年第三季度,公司单季度主营收入 10.94 亿元,同比下降 8.7%;单季度归母净利润 1.07 亿元,同比下降 26.89%;单季度扣非净利润 1.19 亿元,同比下降 15.21%;负债率 6.89%,投资收益 352.55 万元,财务费用 -8108.52 万元,毛利率 37.44%。

该股最近 90 天内共有 7 家机构给出评级,买入评级 4 家,增持评级 3 家。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近 3 个月融资净流入 2.98 亿,融资余额增加;融券净流出 1276.78 万,融券余额减少。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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