行业主要上市公司：汤臣倍健 ( 300146.SZ ) 、康恩贝 ( 600572.SH ) 、双塔食品 ( 002481.SZ ) 、仙乐健康 ( 300791.SZ ) 、西王食品 ( 000639.SZ ) 、索宝蛋白 ( 603231.SH ) 、嘉华股份 ( 603182.SH ) 等

本文核心数据：蛋白粉行业 ; 企业布局 ; 波特五力分析等

1、中国蛋白粉行业竞争层次

蛋白粉，即蛋白质粉剂，是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的组合体复合加工制成的富含蛋白质的粉末。在蛋白粉品牌方面，美国等国家的蛋白粉行业发展较早 ( 20 世纪 50 年代之前 ) ，生产技术较为成熟，加之当地产品监管政策严格，品质保障力度大，因而这些国家的蛋白粉品牌在进入其它国家后，仍受其它国家用户信赖。

市场上存在多个蛋白粉品牌，包括国际品牌和国内品牌。国际品牌如 ON 奥普帝蒙、肌肉科技 ( Muscle Tech ) 等在美国等国家起步较早，技术成熟，受到全球消费者信赖 ; 国内品牌如康比特、汤臣倍健等，凭借本土优势、自身研发优势及其在蛋白粉等膳食营养补充剂行业深耕多年的优势，逐渐在用户中建立起良好的口碑。

从竞争层次来看，目前，中国蛋白粉高端产品还主要依赖进口 ; 国内蛋白粉企业生产的产品同质化现象严重，主要分布在中高端、中低端和低端领域，其中，汤臣倍健和康比特是两大主流品牌。2023 年 10 月 1 日起蛋白粉产品被纳入保健品备案制度管理，随着保健食品类蛋白粉的认证规范化与严格化发展，未来国内蛋白粉质量将进一步提升。

2、中国蛋白粉品牌排行榜单

根据 Bodybuilding 发布的 2023 年蛋白粉品牌排行榜单，进入榜单前十的企业中，50% 的企业为美国企业 ; 中国企业仅有一家。总体来看，由于蛋白粉产品运输成本低、进出口壁垒不高且管理较为规范等原因，全球蛋白粉品牌排行榜基本与中国品牌排行榜一致。

3、中国蛋白粉行业市场集中度

蛋白粉属于运动营养领域的保健食品。根据代表性企业 2023 年的营收情况和中国运动营养市场规模情况，目前，运动营养保健品市场的 CR10 超过了 75%; 结合蛋白粉行业总体发展情况，综合来看，中国蛋白粉行业市场集中度较高。

4、中国蛋白粉行业企业布局对比

在蛋白粉产品布局方面，目前国内企业生产的蛋白粉以乳清蛋白粉为主，部分企业也布局了混合蛋白粉、大豆蛋白粉等植物蛋白粉 ; 企业对蛋白粉产品品牌布局的力度均较大。

5、中国蛋白粉行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，上游原材料供给较为充足，因此供应商议价能力相对较弱 ; 下游食品和药品生产行业对蛋白粉要求不高，但流通行业对流通商品的议价能力较强，因此有一定的购买者议价能力。目前，中国蛋白粉行业内产品同质化程度较高，因此企业之间竞争较为激烈。蛋白粉替代品主要有药品、天然食品及补品等，虽然各类产品在功能、价格、副作用等方面均各有优劣势，但一定程度上能够替代蛋白粉，因此行业有一定的替代品威胁。从行业整体盈利状况来看，中国蛋白粉行业的毛利率均值在 40% 以上，且从上市公司的经营效益看，行业盈利能力较强，行业潜在进入者威胁较高 ; 但随着行业规范化程度提高，行业准入门槛不断提升，潜在进入者威胁有降低的趋势。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国蛋白粉行业市场需求与投资规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO 咨询 / 募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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