睿思网讯：10 月 21 日，旭辉控股 ( 集团 ) 有限公司公告，有关境外债务重组最新消息，推出额外选项，并邀请债权人加入重组支持协议。

公司已同意对重组支持协议（包括原条款书）作出若干修订，将选项 2 细分为子选项（A）（" 选项 2A"）及（B）（" 选项 2B"），新增选项 2A 为计划债权人提供仅收取强制性可转换债券（定义见下文）及现金对价的选项。根据经修订的条款书（" 经修订条款书 "），选项 2A 及选项 2B 项下的计划对价如下︰

（a）选项 2A︰（i）美元计价无利息强制性可转换债券，自基准日期起 4 年到期，可转换为本公司的普通股（" 强制性可转换债券 "），及（ii）于重组生效日期支付的现金；及

（b）选项 2B︰（i）美元计价的年利率为 2.75% 的新票据，自基准日期起 4.5 年到期，（ii）强制性可转换债券，及（iii）于重组生效日期支付的现金，此选项为二零二四年九月公告所载的原有选项 2。

选项 2A 项下的计划对价中，（i）强制性可转换债券所占的比例较选项 2B 更大，及（ii）于重组生效日期支付的现金所占的比例与选项 2B 相同。重组支持协议已作出其他轻微的相应修订以反映上述修订。

重组支持协议的修订将会按照重组支持协议的条款，自 2024 年 10 月 22 日（" 重组支持协议修订生效日期 "）上午 7 时正（香港时间）起生效。

于重组支持协议修订生效日期前已加入重组支持协议的现有债务持有人毋须採取任何进一步行动，其加入将维持有效。

早鸟重组支持协议费截止日期为 2024 年 10 月 27 日下午 5 时正（香港时间），一般重组支持协议费截止日期为 2024 年 11 月 27 日。

出于建议重组所涉及的各方的利益，本公司真诚请求所有尚未签署重组支持协议的适用债务的持有人审阅重组支持协议的条款，并尽快加入重组支持协议作为额外同意债权人。