睿思网讯：10 月 17 日，融创中国公告，于 2024 年 10 月 17 日，本公司、卖方及配售代理（即中金国际）订立一份配售及认购协议，据此，配售代理同意作为卖方的代理人并尽最大努力促使承配人（作为买方）以每股 2.465 港元购买不多于 489,000,000 股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股 2.465 港元认购不多于 489,000,000 股认购股份。

配售股份及认购股份分别占本公司现有已发行股本的约 5.60%， 及经认购事项扩大后本公司已发行股本的约 5.31%（假设自本公告日期起至认购事项完成，除发行认购股份外，本公司的已发行股本概无变动）。预期配售现有股份及认购新股所得款项总额约为 12.05 亿港元及所得款项净额约 11.92 亿港元。

配售价为每股股份 2.465 港元，较：于 2024 年 10 月 16 日（即配售及认购协议日期前的最后完整交易日）在联交所所报收市价每股 3.08 港元折让约 19.97%。截至 2024 年 10 月 16 日（包括该日）（即配售及认购协议日期前的最后完整交易日）止最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股 2.534 港元折让约 2.72%。

由于配售及认购协议的完成须待多项条件达成后方始作实，配售事项及╱或认购事项未必一定会完成。股东及有意投资者于买卖本公司证券时务须审慎行事。

本公司拟将认购事项所得款项净额主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地，及一般营运资金。董事会认为配售事项及认购事项将支持更好的化解本集团境内公开市场债务风险，相关债务风险的化解也更有利于本集团推进保交付工作的完成和经营恢复。董事会认为，配售及认购协议的条款属一般商业条款及配售事项及认购事项公平合理且符合本公司及股东整体利益。