财联社 10 月 17 日讯(编辑 史正丞)美国当地时间周三开盘后,核电板块再度迎来 "AI 热潮 "。背靠 "ChatGPT 之父 " 奥尔特曼支持的核电股 Oklo、小型模块化反应堆开发商 NuScale Power涨幅一度超过 30%,铀矿概念股卡梅科涨超 6%。
(Oklo 日线图,来源:TradingView)
消息面上,全球云计算龙头亚马逊网络服务公司(AWS)宣布,与三家公司签订合作协议,初期投资数亿美元开发小型模块化反应堆,又称 SMR。
相较于传统大型核电站,SMR 具有占地面积小、建设周期短等优势,可以更靠近电网进行建设。通常来说 SMR 的电力输出能力在 300 兆瓦,大概是传统大型核反应堆的三分之一左右。
AWS 宣布:
在华盛顿州与西北能源(Energy Northwest)达成协议,开发四个小型的模块化反应堆。项目第一阶段预计能产生 320 兆瓦的发电容量,最终可能会达到 960 兆瓦——足够为 77 万户美国家庭供电。
(Energy Northwest 的 SMR 概念图,来源:AWS)
投资 SMR 和燃料开发商 X-energy,该公司设计的反应堆将用于西北能源的项目,并支持 X-energy 开发超过 5 吉瓦容量的项目。亚马逊的气候承诺基金是 X-energy 5 亿美元融资轮的主要投资者,其他投资者包括 " 对冲基金一哥 " 肯 · 格里芬等。
与道明尼资源 ( Dominion Energy ) 达成协议,探索在弗吉尼亚州现有的北安娜核电站附近开发 SMR,将为该地区带来至少 300 兆瓦的发电能力。
值得一提的是,弗吉尼亚州拥有美国近一半的数据中心,该州北部地区有一个 " 数据中心巷 ",每天全球大概有 70% 的互联网流量都要通过这个 " 巷子 "。目前道明尼资源正在为弗吉尼亚州的 452 个数据中心提供大约 3500 兆瓦电力。
道明尼资源总裁兼首席执行官 Bob Blue 介绍称,通常来说单个数据中心的需要 30 兆瓦或更多的电力,现在收到的新数据中心用电请求,通常能达到 60 到 90 兆瓦。该公司预期未来 15 年里,用电需求将增加 85%。
算力巨头纷纷入局核电
资本市场对于 " 算力 - 电力 " 的炒作逻辑如此熟悉,是因为这样的故事已经发生多回了。
今年早些时候,谷歌宣布从 SMR 开发商 Kairos Power 购买电力,微软更是与可再生能源巨头 Constellation Energy 下单,重启具有历史象征意义的三哩岛核电站,用来给数据中心供电。更不用说,OpenAI 掌门奥尔特曼担任董事长的 Oklo,目前正努力在 2027 年实现公司首个 SMR 落地。
AWS 首席执行官马修 · 加尔曼表示,公司已经看到未来几年里会有数千兆瓦电力的需求,是风能、太阳能无法满足的缺口,因此核能是一个很好的机会。随着技术进步,SMR 将会更加安全、体积更小,制造起来也会更加简单。
去年早些时候,AWS 与 Talen Energy 达成核电购买协议,同时还斥资 6.5 亿美元买下该公司的核能数据中心园区。
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