行业主要上市公司:白云机场 ( 600004 ) 、深圳机场 ( 000089 ) 、首都机场 ( 00694.HK ) 、上海机场 ( 600009 ) 、厦门空港 ( 600897 ) 等
本文核心数据:榜单排名 ; 市场份额 ; 企业集中度
1、中国航空机场行业企业排名
2024 年上半年,上海浦东为客运量及货运量排名第 1 的机场,旅客吞吐量及货邮吞吐量分别达到 3687.94 万人次和 181.16 万吨,广州白云机场排名第 2,旅客吞吐量及货邮吞吐量分别达到 3665.28 万人次和 114.05 万吨。
2、中国航空机场行业市场份额
2024 年上半年,从旅客吞吐量来看,上海浦东、广州白云和北京首都旅客吞吐量占比位列前三,分别达到 5.27%、5.24% 以及 4.67%; 从货邮吞吐量来看,上海浦东、广州白云和深圳宝安占比位列前三,分别达到 19.24%、12.11% 以及 9.15%。
3、中国航空机场行业企业集中度
从旅客吞吐量集中度看,我国航空机场 CR3 达 15.18%,CR5 达 23.17%,CR10 达 40.02%; 从货邮吞吐量集中度看,我国航空机场 CR3 达 40.50%,CR5 达 51.74%,CR10 达 66.78%。整体来看,我国航空机场行业集中度较高,尤其是货邮吞吐量集中度。
4、中国航空机场行业企业布局及竞争力分析
航空机场行业的上市公司中,白云机场的航空性业务占比最高,超过 90%,主要布局区域基本为机场建设地。
5、中国航空机场行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,目前,我国航空机场行业企业市场集中度较高,行业竞争程度一般 ; 在上游议价方面,由于航空机场设备、人员需求量较大,在议价过程中往往更具优势,行业供应商议价能力整体较弱 ; 我国航空机场的收费收到相关政策法规的严格把控,行业服务对象议价能力较弱 ; 在潜在进入者方面,行业准入壁垒主要体现在高投资额和严监管政策两方面,存在较低的潜在进入者威胁 ; 替代品方面,高铁是短距离航空运输的重要竞争者,替代品威胁较高。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国航空机场行业市场前瞻与投资风险分析报告》。
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