文：万茗编：小影

十一刚回来第一周，无人驾驶领域就一天比一天热闹。

先是节后首个交易日，百度萝卜快跑概念股全线飘红，A 股的中海达、天迈科技等企业直接涨停。紧接着第二天，萝卜快跑被曝计划进军海外，还将发布搭载自动驾驶大模型 ADFM 的 Apollo 自动驾驶开放平台 10.0。

10 月 11 日，特斯拉命名为 Cybercab 的 Robotaxi 正式亮相，也为无人驾驶的火热添了一把柴。

伴随特斯拉的入场，加上早已出圈、开始商业化落地的萝卜快跑和谷歌 Waymo，全球自动驾驶 " 三大家 " 格局初步形成。

2024 年，自动驾驶从技术突破，到成本下降、规模化应用落地，都迎来了新的转折点。如今，在 " 三大家 " 的市场格局之下，" 土萝卜 " 撞上 " 洋萝卜 "，中美自动驾驶选手驱动路径虽有不同，但都在加速奔跑。

01

自动驾驶 " 三大家 " 格局形成

跳票两个月的特斯拉 Robotaxi，终于在北京时间 10 月 11 日上午，和外界见面了。发布会现场，特斯拉 CEO 马斯克乘坐 Cybercab，进行了绕场一周的无人驾驶演示。

马斯克在发布会上并未提及技术细节，但他介绍称，Cybercab 的成本将低于 3 万美元，预计在 2026 年开始生产。海外网友的评论也很有趣，" 百度阿波罗真正的机器人出租车价格已经低于 3 万美元，且已经上路了 "，感觉此次特斯拉发布略微有点致敬中国无人驾驶的意思。

马斯克还提到，特斯拉预计明年将在德克萨斯州和加利福尼亚州启动无人监督的完全自动驾驶（FSD）功能。

这一次特斯拉的入局，也让自动驾驶市场 " 三雄争霸 " 的格局初显。

对于很多普通人而言，自动驾驶或许还只是 " 听说过、没见过 "。但要知道这场技术的奠基，从最初的无线电控制算起，已经横跨百年，并在过去近二十年里进入了突飞猛进的爆发期。

在爆发阶段，入局自动驾驶市场的玩家不在少数，海外有谷歌的 Waymo、Cruise、亚马逊收购的 Zoox，国内有萝卜快跑、文远知行、小马智行等。

就在 10 月，Waymo 还宣布在美国德州奥斯汀的无人驾驶出租服务将向公众开放，并与韩国现代汽车达成合作，2025 年年底要对搭载 Waymo 技术的 IONIQ 5 车辆进行初步路测。优步（Uber）也与 Avride 达成合作，在 Waymo、Motional 和 WeRide 外扩大其自动驾驶汽车合作伙伴阵营。

只不过，自动驾驶时冷时热，业界选手进展也并非一直顺利。海外的 Cruise 去年因一起交通事故曾全面暂停无人驾驶业务，国内的文远知行冲刺上市也两度推迟。

在自动驾驶行业起起伏伏的浪潮中，一直流传着 " 美国看谷歌 Waymo、中国看百度萝卜快跑 " 的说法。

毕竟，百度从 2013 年就开始布局自动驾驶，投入的资金已经高达 1500 亿元，萝卜快跑的第六代无人驾驶汽车也已经在路上了。这代无人车还搭载了百度全球首个支持 L4 级自动驾驶的大模型 ApolloADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

据百度介绍，ApolloADFM 大模型基于大模型技术重构自动驾驶，可以兼顾技术的安全性和泛化性，做到安全性高于人类驾驶员 10 倍以上，实现城市级复杂场景覆盖，还能通过自标注提升数据处理的效率。

而即将发布的百度 Apollo 自动驾驶平台 10.0，搭载 ADFM 大模型后，也将大幅提升自动驾驶开放平台的安全性、智能化和易用性。

至于 Waymo，作为谷歌的 " 亲儿子 "、美国无人驾驶的 " 老大哥 "，从 2009 年开始在自动驾驶领域已经闯关 15 年，曾在五年内累计融资超 100 亿美元。

今年 6 月，Waymo 第六代 Robotaxi 开始路测，新一代车型传感器配置升级后，能够应对雨、雾等多变天气。到 8 月时，Waymo 更是在一周之内拿下 10 万次付费订单，总付费订单数突破 200 万。

10 月正式入局的特斯拉，更像是一条鲶鱼。不同于 Waymo 等企业通过激光雷达方案进行外界感知，特斯拉一直主张通过软件算法来实现自动驾驶，全力推动其全自动驾驶（FSD，Full Self-Driving）系统的发展。

特斯拉的 FSD 系统，是一个 " 端到端系统 "，采用无高精地图 + 纯视觉方案，进行车辆控制，截至 2024 年 7 月，特斯拉 FSD 的累计行驶里程已经超过 16 亿英里。

外界对于特斯拉 Robotaxi 寄予高度关注，就是认为其 FSD 系统将通过完善路采数据库，不断迭代算法，从而带动行业新热潮。

" 来势汹汹 " 的特斯拉，和萝卜快跑、Waymo 一起，正在上演一场 " 中美科技争霸赛 "。

02

中美自动驾驶路线各有优势

在全球自动驾驶 " 三大家 " 格局初定的背景之下，自动驾驶的技术路线之争也愈演愈烈。

这些年，自动驾驶领域存在着很多路线之争，时而紧张、时而缓和，从未平息。

在实现路径上，业内很早就对渐进式和跨越式路线争论激烈。以特斯拉及很多传统车企为代表的渐进式路线（从难度较低的辅助驾驶入手，逐步实现 L4/L5 级别自动驾驶），和以萝卜快跑、Waymo 为代表的跨越式路线（直接研发 L4/L5 高级别自动驾驶），孰优孰劣，不相上下。

不过，经过多年的激辩之后，业界也都清楚，二者并不矛盾，只是在不同的业态和场景用不同的方法而已。

在感知方案上，是纯视觉还是激光雷达融合方案，2024 年伴随端到端大模型的突破，这场技术路线大战，打得也更加激烈。

特斯拉是坚定的纯视觉派，" 重软件、轻硬件 "，纯靠软件系统的数据积累和训练，进行路况处理。在端到端大模型突破后，今年国内小鹏 P7+、问界 M7 pro 等多款车型，也在降低对于激光雷达的依赖。

Waymo、萝卜快跑则更青睐激光雷达方案。马斯克今年多次公开质疑激光雷达技术的可行性。质疑点之一，就是硬件成本高。随着技术的突破，激光雷达硬件成本在不断下降，依然是一部分企业的第一选择。

争论还在持续，这两种方案短期内或许并不会出现一方取代另一方的局面，只是需要自动驾驶企业综合制造成本、运营成本和技术积累等多种因素，选择合适的方案。还有从业者预测，未来较低价格带的智驾车型，将采用纯视觉方案，中高价格带的车型采用融合感知方案。

在这两大路线之争之外，2024 年路线之争的焦点，还聚集在了是 " 单车智能 " 还是 " 车路协同 " 上，也就是 " 单枪匹马 "，还是 " 群策群力 " 上。中美则明显走在了不同的岔路上。

美国坚定选择单车智能，依靠美国在人工智能算法与决策芯片所积累的能力，让车辆以来自身配备的各类传感器，进行路况识别，做出决策，重点是做强车端、做强 " 单兵 "。

中国自动驾驶研发则起步较晚，但却是换道赶超，选择了 " 车路协同 " 的路线。" 车路协同 " 要协调的维度更多，因为要实现 " 车路云一体化 "，要将人、车、路、云的物理空间和信息空间合为一体，才能实现智能网联汽车交通系统的安全、节能、舒适及高效运行。

这一需要 " 群策群力 " 的路线难度更大，不仅需要企业做强技术，更需要政府和社会层面对于新基建的完善。

但这正好也是中国的优势，我国一直在做相应的产业配套，大力推行 5G、卫星互联网、数据中心、智能交通等新型基础设施建设，在道路的改造方面坚决推行 5G LTE-V2X 技术标准，支持 LTE-V2X ( Long Term Evoeution-Vehicle to Everything ) 向 5G-v2X 平滑演进。

今年年初，多部门联合发布了《关于开展智能网联汽车 " 车路云一体化 " 应用试点工作的通知》，宣布将从 2024 年至 2026 年开展 " 车路云一体化 " 应用试点。7 月，20 个城市还被确定为智能网联汽车 " 车路云一体化 " 应用试点城市。

而在中国车路协同的路线下，萝卜快跑就选择了 " 单车智能 + 车路协同 "。2018 年年底，百度正式开源 Apollo 车路协同方案，全面构筑 " 人一车一路一云 " 全域数据感知的智能路网，支持自动驾驶车辆的广域视角、冗余感知和超视距感知需求。

03

萝卜快跑持续 " 快跑 "，中国无人驾驶产业加速爆发

中美自动驾驶领域路线不同，但较量不停，谁能够率先跑通，构建起产业链，谁就拥有了话语权。

从选择 " 车路协同 " 的路线实际上就能看出，我国无人驾驶产业在政策扶持和产业配套的发展下，早已进入了快速发展期。

2024 年，各地政策齐飞，加注自动驾驶，争抢 " 无人驾驶第一城 "。武汉在开放道路里程数和开放区域数、最早发放智能网联汽车商业化试点牌照等层面曾抢到第一，北京一直在深耕车路协同技术，上海则拥有丰富的自动驾驶道路场景，深圳更是容纳约上千家自动驾驶相关企业。

据不完全统计，今年前三季度，国内各省市政策层面对于自动驾驶的规范和支持文件，至少有 60 多个，国内已经有十余个城市为规范自动驾驶发展进行地方立法。

在 " 车路云一体化 " 建设上，尽管当前还很初级，但据工信部披露，全国共建设 17 个国家级智能网联汽车测试区、7 个车联网先导区、16 个 " 双智 " 试点城市，开放测试道路 32000 多公里，发放测试牌照超过 7700 张，测试里程超过 1.2 亿公里，多地开展云控基础平台建设。

在技术层面，自动驾驶感知层的高精度地图、激光雷达、控制层的车载计算芯片等近几年都取得了很大的进展，已经形成了规模经济，让成本得以持续优化。

以萝卜快跑为例，由于技术的成熟，成本的摊薄，萝卜快跑第六代无人车的价格只有 20.46 万元，相较第五代无人车成本下降了 60%。

在更加齐全的基础设施配套下、日趋完善的政策标准体系以及日渐成熟的技术储备之下，自动驾驶行业的落地应用闭环正在被打通。也正因此，萝卜快跑才能在今年订单量大幅上涨，累计完成超 700 万次出行服务。

无人驾驶出租车逐步实现规模化应用，产业链中提供智能化硬件、软件的上游公司，以及中游及下游如自动驾驶方案供应商和整车企业，也都将受益。而在国内小试牛刀的萝卜快跑，已经带动了上下游产业链的发展。

华测导航已透露，目前是萝卜快跑第六代无人车 P-Box 产品的独家供应商；瑞可达称在为萝卜快跑换电项目提供换电和高压连接器等产品；豪恩汽电披露与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。

当无人驾驶板块活跃，萝卜快跑概念股在 10 月 8 日出现全线飘红的景象，也就不再奇怪。

回到整个宏观市场，有报告预测，2030 年中国智能网联汽车市场规模有望突破 5 万亿元，" 车路云一体化 " 市场规模将超 14 万亿。聚焦到 Robotaxi 这块，开源证券指出，预计 2030 年国内规模将达到 5000 亿元，并将通过更低的单位出行成本吸引用户，长远来看，有望突破万亿元。

2024 年，自动驾驶早已不是噱头、炒作，而是真真切切正在发生的出行革命。行业奇点已至，有萝卜快跑这样的领跑者，一个万亿级市场的爆发，已经近在眼前。

Robotaxi 领域竞争态势日趋白热化，在这场没有硝烟的较量中，中美两国的科技巨头正激烈角逐。随着全球自动驾驶 " 三大家 " 格局的初步确立，这场科技竞赛的每一个细节都牵动着世界的目光。

自动驾驶的竞争不仅仅是技术和资本的竞争，更是对市场洞察力和战略布局的考验。这是一场关乎科技实力和未来产业主导权的较量，中国自动驾驶企业必须时刻保持紧迫感，不断突破瓶颈，提升自动驾驶的安全性和可靠性，只有这样，才能在自动驾驶的中美竞赛中脱颖而出，赢得未来。