近日 TrendForce 发布了新的市场调查报告,称 2024 年第三季之前,消费型产品终端需求依然疲软,AI 服务器支撑起了存储器主要需求,加上 HBM 排挤现有 DRAM 产品产能,供应商对合约价格涨幅保持一定的坚持。不过由于智能手机制造商的观望态度,预计第四季度 DRAM 均价涨幅大幅缩减,整体涨幅预计在 8% 至 13% 之间,普通 DRAM 涨幅仅有 0% 至 5%。
相比于 DRAM 均价还有上升空间,NAND 闪存的市场需求不但低于预期,而且价格已开始呈现下降的趋势。据 DigiTimes报道,由于 NAND 闪存市况不佳,包括三星、SK 海力士、美光和铠侠等主要存储器制造商都在考虑减产,以稳定价格。除了调整 NAND 闪存的产量,存储器制造商还打算将更多的资源投放到 DRAM 生产上,趁着人工智能(AI)行业需求高涨,以便更多地通过高附加值 DRAM 产品获利。
在 2022 年下半年至 2023 年上半年间,由于 PC 需求下降,影响了 NAND 闪存的销售。当时存储器制造商忙于清理库存,一度将 NAND 闪存的产能利用率降到 20% 至 30% 之间。随着市场复苏,到 2024 年初产能利用率才重新回到 80% 至 90% 的区间。
虽然行业预计 2024 年 PC 和移动设备销售将出现增长,产品更换周期将推动订单增加,但事实上,随着经济疲软打击了消费者的信心,复苏的步伐减缓,可能要等到 2025 年下半年。这迫使存储器制造商改变策略,延长库存管理的时间表,更积极地考虑新的减产计划。
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