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1.360 周老板之所以近期开始做与车相关的自媒体,是由于公司在开拓车辆网业务。公司规划,将业务发展聚焦于 to B 市场车联网安全,服务于国内不同类型的主机厂。公司的目标也很高,服务主机厂、Tier 1 供应商等,计划覆盖国内超过 85% 的主机厂,保护超 2,000 万辆汽车。
2. 国内大模型商业化应用落地,目前最快的方式是做央企和政府招标项目,在大模型私有化部署市场中卡位靠前的是百度、智谱和科大讯飞,预计 2024 年都可以做到数亿的收入。
其中科大讯飞目前是 G 端、B 端和 C 端同时发力,将基座模型完成之后,根据不同的场景配合不同团队来进行,当然另一方面,由于财政压力,科大讯飞今年的应收压力会明显加大。
3. 光伏行业仍在寻底阶段,今年年底有望逐步看到产能出清和兼并重组,这个过程可能要持续一年。从拐点来看,2026 年行业有望出清重新向上,且这个过程中格局会有变化。
对于长期角度,行业仍然呈现增长的态势,预计中国长期能维持 30-40% 增速,出口方向的贸易摩擦会加剧。
4.2024 年受到消费萎靡持续的影响,预计全年化妆品市场规模仅仅只能微增,但在这个过程中国货替代趋势明显,超高端品牌的核心产品相对坚挺。
日韩品牌因为营销不足、核污水事件影响等,销售同比下滑超过 10%;而国货如珀莱雅凭借功效护肤概念和质价比,持续挤占国际大牌在大众护肤市场的份额。
5.今年以来家电行业出海最明显的趋势是,从原来的代工模式逐渐转向以自主品牌出海为重心,冰箱海外生产占比已经较高,但是空调大部分还是在中国生产。
美的也将海外作为重点发力的方向,规划未来海外市场的营收提升至 50% 以上,不过虽然并购了库卡和东芝白电等品牌,但效果不明显。
6. 以太网替代 IB的趋势越来越明朗。现阶段训练网络中以太网和 IB 的比例是二八开,但未来以太网受益于低成本、高兼容性,以及供给侧企业们的齐心协力,有望在 2027 年的训练市场占据一半的市场份额。
7.在美国市场,拼多多旗下跨境电商平台 Temu新的变局点在于半托管。Temu 已经开始证明它对比美国传统电商能够更好的去化呆滞库存,如果更好的选品 + 半托管模式,会对亚马逊电商形成很大的冲击。
8.今年咖啡的价格战导致各品牌门店经营都承压,但 2025 年竞争应该会放缓。从格局上来看,星巴克更多依赖社交属性,商场客流量减少对星巴克会有持续负面的影响;瑞幸的门店规模、品牌认知和产品创新,使得其领先位置仍然稳固。其他新锐品牌中,Tims 具有规模化的潜质。
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