01 大盘
昨夜美股三大股指收跌,中概股指回调逾 2%,英伟达涨 3%。截至收盘,道指跌 0.44%,纳指跌 0.04%,标普跌 0.17%。美国十年国债收益率涨 1.744%,收报 3.851%,相较两年期国债收益率差 14.4 个基点。恐慌指数 VIX 涨 8.41% 至 20.49,布伦特原油收涨 3.88%。现货黄金昨日跌 0.11%,报 2656.04 美元 / 盎司。美元指数昨日涨 0.3%,报 101.94。
美国 9 月 ISM 非制造业 PMI 录得 54.9,为 2023 年 2 月以来新高;上周初请失业金人数录得 22.5 万人,数据温和上升,略高于市场预期。爱默生最新民调显示,哈里斯以 50% 对 48% 的支持率领先特朗普。据 Politico:美国共和党参议员在调查纽约联储。
伊朗称不再自我克制,将 " 非常规 " 回应以色列袭击。据以国防军:截至当天 16 时,真主党从黎巴嫩向以色列境内发射了 120 多枚炮弹。拜登称正讨论以色列对伊朗石油设施的报复,国际油价应声暴力拉升 5%。利比亚宣布恢复石油生产,出口业务将恢复正常。
02 行业 & 个股
行业板块方面,除能源、公用事业分别收涨 0.35% 和 0.33%,原料平收 0% 外,其他标普 8 大板块悉数收跌:半导体、房地产、通讯、科技、金融、工业、日常消费和医疗分别收跌 0.84%、0.68%、0.6%、0.39%、0.38%、0.35%、0.19% 和 0.1%。
概念板块方面,航空 ETF 跌 0.79%%,旅行服务板块平收 0%,高端酒店万豪跌 0.99%,爱彼迎跌 0.89%,挪威邮轮跌 0.81%。太阳能板块平收 0%。金融科技板块方面,PayPal 收跌 1.21%,NU 跌 1.21%。网络安全板块平收 0%,SQ 跌 0.78%。
中概股多数收跌,KWEB 跌 3.07%,台积电涨 2.09%,阿里跌 2.09%,拼多多跌 0.06%,京东跌 0.45%,理想跌 3.61%,富途涨 8.81%,蔚来跌 7.07%,新东方涨 0.76%,小鹏跌 7.05%,B 站跌 8.8%,瑞幸咖啡跌 4.81%,好未来跌 3.47%,名创优品跌 0.21%。
大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.49%,微软跌 0.14%,据 OpenAI:已获得 40 亿美元循环信贷额度;OpenAI 最新一轮融资筹集了略高于 65 亿美元的资金,微软在 OpenAI 最新一轮融资中投资约 7.5 亿美元。英伟达涨 3.37%,谷歌跌 0.06%,谷歌考虑利用核能为数据中心供电;同时将增加对太阳能和热能的投资。亚马逊跌 1.52%,亚马逊计划招聘 25 万名季节性员工,与去年持平。Meta 涨 1.74%,礼来跌 0.62%,博通涨 0.72%,特斯拉跌 3.36%,据 The Information:特斯拉计划在 2026 年推出四款新电池,其中包括用于自动驾驶出租车的电池;公司正在加快推进计划,预计将在明年年中在 Cybertruck 电池中引入这些技术。沃尔玛平收 0%。
03 每日焦点
1、黄仁勋:Blackwell 人工智能芯片需求 " 疯狂 "
10.3 据 CNBC,英伟达 CEO 黄仁勋在接受采访时称,对 Blackwell 人工智能处理器的需求达到 " 疯狂 " 的程度。" 每个人都想成为第一个得到芯片的人," 黄仁勋表示。英伟达预计将在第四季度开始大量出货 Blackwell。新处理器的性能是两年前推出的英伟达 Hopper 芯片的 2.5 倍。黄仁勋在今年 3 月份发布了 Blackwell,称这款新产品是 " 生成式人工智能时代的处理器 "。
2、" 中国龙 "ETF 在牛市回归之际登陆华尔街,对标美股的七巨头 ETF
10.3 就在中国股市因大范围刺激计划的出台而步入牛市之际,跟踪中国大公司表现的新交易所交易基金 ( ETF ) The Roundhill China Dragons ETF(DRAG)登陆美股,发行人把这些公司统称为 " 中国龙 "。
其成员目前包括腾讯、拼多多、阿里巴巴、美团、比亚迪、小米、京东、百度和网易。Roundhill Investments 表示,截至推出之时,这九家超大型科技公司总体上在规模经济、稳健的基本面、增长明显强于同行方面展现出竞争优势。
这只 ETF 将按季度再平衡。该公司首席执行官 Dave Mazza 表示,DRAG 与其他提供中国敞口的 ETF —— 例如 79 亿美元的金瑞基金中证海外中国互联网基金 ( KWEB ) 和 64 亿美元的 iShares 安硕中国大盘股 ETF ( FXI ) —— 的不同之处在于其集中度。
摩根士丹利:财政措施推动下中国股市可能再上涨 15%
10.3 摩根士丹利表示如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施,中国股市可能进一步上涨 10% 至 15%。" 进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上,这使得投资者很长一段时间以来首次从通货再膨胀的角度来看待中国," 摩根士丹利首席中国股票策略师 Laura Wang 在接受采访时表示。" 上一次投资者通过这个镜头来看待中国,实际上是在去年年初之后。当时全球投资者给出的估值是 MSCI 中国指数预期市盈率的 12 倍左右。"
3、摩根大通:苹果牌 AI 技能待解锁,暂未 " 引爆 " iPhone 16 系列销量
10.3 科技媒体 AppleInsider 发布博文,报道称投资银行摩根大通认为,Apple Intelligence 并未 " 引爆 " iPhone 16 系列。摩根大通调查用户反馈和监测 iPhone 16 系列的销量数据后,认为现阶段 Apple Intelligence 并未推动 iPhone 16 系列销量,可能是苹果尚未解锁完整版 AI 功能,因此对初期订单的 " 拉动能力较弱 "。摩根大通罗列了值得升级 iPhone 16 系列的理由,认为 Apple Intelligence 并未出现在前五中,此前因素包括更快的 5G 网络连接和手机运行速度。另一个问题是,Apple Intelligence 最初只会提供美国英语。分析师预测,随着更多国家的支持,消费者对 Apple Intelligence 模型的需求将会增长。总体来看,摩根大通现在预测苹果将在 2024 年第四季度销售 7600 万部 iPhone。在接下来的四个季度内,这一数字将达到 1.48 亿部。基于当前销售情况和对苹果智能增长的预测,摩根大通维持苹果股票价格为 265 美元。
4、巴菲特或将目标瞄准日本的金融和航运板块
10.3 市场观察人士表示,巴菲特或考虑购买日本金融机构和航运公司的股票,伯克希尔回归日元债市场的做法令外界猜测,巴菲特正在为增持相关价值股募集资金。伯克希尔本周委托银行在全球市场上负责发行一支日元债,暗示他可能增持日本资产。大和证券的首席技术分析师 Eiji Kinouchi 认为,保险商和航运企业可能成为巴菲特的下一个目标。
5、摩根大通:美国 9 月非农料增 12.5 万 降息 50 基点仍有可能
10.3 摩根大通经济学家预计,周五备受市场瞩目的美国 9 月非农就业人数将增加 12.5 万人,暗示美联储仍有可能单次降息 50 个基点。该行经济学家 Nora Szentivanyi 接受采访时称,12.5 万人的增幅将显示劳动力需求仍然在放缓," 我认为这仍然为降息 50 个基点敞开大门,但如果数据在 10 万人左右,那么会提高大幅降息的可能性 "。接受调查的经济学家对于非农就业人数增幅的预期中值为 15 万人。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)20:30 美国 9 月失业率
(2)20:30 美国 9 月季调后非农就业人口
(3)20:30 美国 9 月平均每小时工资年率
(4)20:30 美国 9 月平均每小时工资月率
(5)21:00 美联储威廉姆斯在会议上致辞
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