瑞财经 王敏 近日,据港交所,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称 " 赤峰黄金 ")向港交所提交上市申请,中信证券为独家保荐人。
招股书显示,赤峰黄金主要从事黄金的采、选和销售业务,是中国最大的民营黄金生产商。
招股书虽未提及赤峰黄金的前身,但通过查阅公开资料可以知晓,公司的前身就是东方宝龙。
东方宝龙成立于 1998 年 6 月 22 日,初始注册资金 4586 万元,金安汽车、黃乙珍、杨文江、杨文英、杨金朋分别持股 60%、37.9%、1%、1% 及 0.1%。
2000 年 7 月,东方宝龙变更为股份有限公司,总股本 4586 万股,每股面值 1 元。2001 年 3 月,东方宝龙通过转换资本公积方式,原股东按每有 10 股现有股份获发 1 股;2002 年 3 月,东方宝龙同样通过此方式,原股东按每有 10 股现有股份获发 3 股。
两次增资后,东方宝龙的注册资本增加至 6557.98 万元。
2004 年 4 月,东方宝龙在上交所挂牌上市,股票代码 600988。A 股发售完成后,东方宝龙的注册资本增至 9057.98 万元。初始股东金安汽车、黃乙珍、杨文江、杨文英、杨金朋的持股分别降至 43.44%、27.44%、0.72%、0.72%、0.07%。
2007 年 4 月,东方宝龙进行股权分置改革,A 股公众股东每持有 10 股股份获发 3.6232 股新股份,初始股东持有的股份转为流通股份。改革完成后,东方宝龙总股本为 9963.78 万股,公众股东持股达到 34.18%。
2010 年 4 月,由于金安汽车当时的控股股东的银行贷款违约,法院判决金安汽车将持有的东方宝龙 28.99% 的股权转让予吴培青,东方宝龙的控股股东由此变更为吴培青。这为赤峰黄金借壳提供了机会。
2012 年 2 月,东方宝龙与吉隆矿业当时的股东赵美光(已故)、赵桂香、赵桂媛,及五位独立第三方人士订立重组框架协议,即东方宝龙将所有资产出售予东莞威远(吴培青全资拥有),而吉隆矿业股东向东方宝龙出售吉隆矿业的全部股权,代价为东方宝龙按每股股 8.68 元发行合共 1.84 亿股股份,新发行股份占东方宝龙扩大后股本的 50.4%。
2012 年 11 月,东方宝龙资产重组完成后,注册资本增至 2.83 亿元,赵美光成为了东方宝龙控股股东,持股 37.44%。2012 年 12 月 24 日,东方宝龙改名为赤峰黄金。
2014 年 8 月,赤峰黄金 2023 年底的在册股东所持每十股现有 A 股转增 10 股新 A 股。透过资本公积金转增股本,赤峰黄金的注册股本增至 5.67 亿元。
2014 年 8 月,赤峰黄金与郴州雄风的 30 名股东签订协议,向这 30 名股东收购郴州雄风的全部股权,代价为 9.06 亿元。90% 代价由赤峰黄金向郴州雄风的原股东发行 1.14 亿股股份支付,发行价为每股 7.15 元,余下 10% 的代价赤峰黄金以现金支付。
与此同时,赤峰黄金向两名机构投资者发行 3256.94 万股股份。两次发行后,赤峰黄金的注册股本进一步增至 7.13 亿元。
2017 年 10 月,赤峰黄金 2017 年 6 月底在册股东所持每十股现有 A 股转增 10 股新 A 股,通过资本公积金转增股本,公司的注册资金增至 14.26 亿元。
2019 年 4 月,赤峰黄金向赵美光、瀚丰中兴及孟庆国收购瀚丰矿业的全部股权,代价为 5.1 亿元,代价由向 3 名股东发行 1.29 亿股股份支付,每股人民币 3.96 元。招股书显示,瀚丰中兴目前由李金阳担任有限合伙人,其占出资额 99%。
同时,赤峰黄金向三名机构投资者发行 1.09 亿股股份,发行价为每股人民币 4.69 元。两次发行后,赤峰黄金的注册股本进一步增至 16.64 亿元。
2020 年 6 月,赤峰黄金挂牌出售郴州雄风的全部股权,底价 15.99 亿元,瀚丰联合为受让人。招股书显示,当时瀚丰联合由赵美光及其妻子李金阳,以及一名独立第三方分别持有 71%、19% 及 10%。2021 年 9 月,郴州雄风 70% 及 30% 的股权分别被出售予东江环保及一名独立第三方。据预审 IPO 查阅,东江环保收购郴州雄风 70% 股权的价格为 4.29 亿元。
在递表港交所前,赤峰黄金本打算在瑞交所上市,但并未如愿。
相关公司:赤峰黄金 sh600988
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