行业主要上市公司:精华制药 ( 002349.SZ ) 、华兰生物 ( 002007.SZ ) 、舒泰神 ( 300204.SZ ) 、君实生物 ( 688180.SH ) 、诺唯赞 ( 688105.SH ) 、神州细胞 ( 688520.SH ) 、浙江医药 ( 600216.SH ) 、智翔金泰 ( 688443.SH ) 、奥泰生物 ( 688606.SH ) 、百克生物 ( 688276.SH ) 、丽珠集团 ( 000513.SZ ) 、博拓生物 ( 688767.SH ) 、安科生物 ( 300009.SZ ) 、步长制药 ( 603858.SH ) 、海正药业 ( 600267.SH ) 、复星医药 ( 600196.SH ) 、九强生物 ( 300406.SZ ) 、凯因科技 ( 688687.SH ) 等。
本文核心数据:行业整体融资金额 ; 行业投融资轮次分布
1、单克隆抗体行业投融资活跃度呈下降态势
根据烯牛数据,2017-2023 年期间,我国单克隆抗体行业共发生了 130 起融资事件,投融资活跃度呈先增长后下跌态势。2020 年新冠疫情以来单克隆抗体行业投融资事件快速上升,2021 年融资金额近 300 亿元,随后融资规模不断下跌,2023 年仅 12 亿元。2024 年 1 月 1 日至 7 月 29 日共发生了 3 起融资事件。
从平均单笔融资金额来看,2017-2023 年,单克隆抗体行业平均单笔融资金额为波动上升态势。2020 年以来平均单笔融资金额加速上升,2021 年单笔平均融资额超过 22 亿元,为近年来峰值。到 2023 年平均单笔融资金额仅 0.9 亿元。
2、单克隆抗体行业投融资集中于上市前
从单克隆抗体的投资轮次分析,2021-2024 年,行业以 B 轮为主。2022-2023 年,融资轮次更为丰富,体现出初创型、成长型企业快速发展,行业融资以 A 轮、B 轮为主。现阶段,中国单克隆抗体行业资本现阶段仍然倾向于投资初创、新兴企业。
3、单克隆抗体行业投融资集中在浙江
从单克隆抗体行业的企业融资区域来看,目前浙江的融资事件最多,2017-2023 年累计达到 10 起。同时,北京、江苏、广东、上海等地的单克隆抗体投融资活跃度也较高。
4、单克隆抗体行业投融资集中于单克隆抗体药物
2022-2024 年我国单克隆抗体行业的主要投融资事件如下:
从 2020-2024 年融资企业的主营产品分析,近年来单克隆抗体行业投融资集中于单克隆抗体药物领域,近年来相关投资均占据主流。
5、单克隆抗体行业的投资者以投资类企业为主
根据对单克隆抗体行业投资主体的总结,目前我国单克隆抗体行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有高瓴创投、中金资本等 ; 实业类的投资主体有亚宝药业等。
6、单克隆抗体企业横向收购扩大规模
由于国内单克隆抗体行业属于生物医药领域,同业间发生兼并的事件较多,目前兼并重组的类型主要为中游企业横向整合。
7、单克隆抗体行业投融资及兼并重组总结
从我国单克隆抗体行业投融资现状来看,目前我国单克隆抗体市场投融资活动呈下跌态势,且整体投融资及兼并重组事件较多。我国单克隆抗体行业投融资及兼并重组现状总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国单克隆抗体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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