作者丨边万莉

编辑丨张华曦

新媒体编辑丨实习生 朱一乔

随着中报季落幕，浙江省 13 家城商行均已披露 2024 年上半年报告。

目前，浙江省共有 13 家城商行。其中，杭州一家（杭州银行），宁波三家（宁波银行、宁波通商银行、宁波东海银行），台州三家（泰隆商行、民泰商行、台州银行），金华两家（稠州商行、金华银行），温州（温州银行）、嘉兴（嘉兴银行）、绍兴（绍兴银行）、湖州（湖州银行）各一家。

从各项经营指标看，浙江省 13 家城商行表现分化明显。作为 A 股上市公司，宁波银行、杭州银行的资产规模、营收、净利润等远超其他银行。2024 年上半年，浙江省三分之二的城商行实现了两位数的资产规模扩张速度；营业收入增速差距较大，但有 3 家银行净利润出现下滑。整体上，浙江省城商行不良率处于低位，但部分银行由于业务快速发展而面临核心一级资本补充压力。

01  两家银行资产过万亿，2/3 城商行两位数增速扩张

资产规模是银行所拥有的全部资产的价值总额，通常被视为实力和市场地位的重要体现。从资产规模看，浙江城商行可以分为三个梯队：1 万亿以上、4000 亿 -5000 亿、2000 亿 -4000 亿、2000 亿以下，不同梯队之间的银行差距明显，且排名并未发生变化。

截至 2024 年 6 月末，全国范围内资产规模上万亿元的城商行共有 8 家银行，浙江省（宁波银行、杭州银行）占据了两个席位。具体看，" 老大哥 " 宁波银行以 30337.44 亿元的资产规模，远超其他省内城商行。杭州银行紧随其后，总资产为 19848.14 亿元。这两家银行资产规模合计 50185.58 亿元，占全省城商行资产规模的 64.11%，超过半壁江山。

相比于第一梯队，第二梯队资产规模出现 " 断崖式 " 下降。截至 2024 年 6 月末，温州银行、泰隆商行、台州银行的资产规模分别为 4,971.18 亿元、4,282.68 亿元、4,035.86 亿元。第三梯队中稠州商行、民泰商行、绍兴银行的资产规模为 3,214.51 亿元、2,890.47 亿元、2,581.96 亿元。

另外，有四家银行总资产在 2000 亿元以下，且差距较小。其中，嘉兴银行资产规模为 1,791.30 亿元、宁波通商银行、湖州银行、金华银行为 1,704.43 亿元、1,522.20 亿元、1,101.57 亿元。

从规模扩张速度看，浙江省内有 2/3 的城商行保持了两位数增长。其中，温州银行增速最高，由 4203.91 亿元增长至 4971.18 亿元，同比增幅达 18.25%。宁波银行、湖州银行增速保持在 15% 以上，同比增速分别增长 16.67%、16.29%。

此外，杭州银行、嘉兴银行、民泰商行、绍兴银行、宁波通商银行等 5 家银行增速均在 10% 以上。另有 4 家银行增速不足 5%，分别是泰隆商行（5.09%）、金华银行（4.64%）、稠州商行（3.6%）、台州银行（2.03%）。 

02  湖州银行营收增速第一，3 家银行净利润出现下滑

营收创利方面，13 家城商行之间仍有差距。2024 年上半年，宁波银行、杭州银行两家头部机构营收之和、净利润之和，分别占浙江省披露该数据的十家银行总和的 61.85%、69.30%。

2024 年上半年，宁波银行营收为 344.37 亿元，在浙江省内城商行中处于强势领先水平。紧随其后的杭州银行为 193.4 亿元，是仅有的两家营收达百亿级的银行。排名第三的是泰隆银行，为 87.55 亿元，同比增长 11.49%。其后，依次是台州银行 65.42 亿元、稠州银行 46.29 亿元，同比分别增长 9.34%、8.03%、10.41%。

另外，有 4 家银行营收在 40 亿元以下：民泰商行 32.99 亿元、嘉兴银行 21.30 亿元、绍兴银行 20.71 亿元、湖州银行 16.57 亿元。

值得一提的是，温州银行虽然资产规模仅次于宁波银行、杭州银行，但是营收排名却是较为靠后（第 6 名）。2024 年上半年温州银行营收由去年同期的 36.98 亿元增至 40.83 亿元，迈入 40 亿元大关，增速达 10.41%。然而，净利润 11.19 亿元，同比下滑 17.54%。

联合资信在对温州银行的评级报告中，评价其 2023 年业绩时就提醒关注盈利情况，" 得益于各项业务的快速发展，温州银行营业收入快速增长，推动净利润快速增长，盈利能力有所提升，但考虑到其投资资产仍存在一定的减值缺口，需关注未来盈利水平变动情况。"

从增速上看，湖州银行、泰隆商行、温州银行这三家银行营收增速超过 10%，分别是 17.85%、11.49%、10.41%。一定程度上，湖州银行的高速增长缘于其基数相对较小。其余的 7 家银行增速保持在 5%-10% 之间，即便是增速最后一位的杭州银行，营收同比增幅也达到了 5.36%。

净利润方面，宁波银行、杭州银行依旧遥遥领先。2024 年上半年，两家银行分别净赚 136.49 亿元、99.96 亿元。除这两家银行外，仅有泰隆商行、台州银行、温州银行、绍兴银行净利润在 10 亿元以上，其余 4 家银行均在 10 亿元以下。

2024 年上半年，金华银行净利润 3.66 亿元，处于垫底位置。但其与杭州银行、台州银行的 " 吸金 " 速度一骑绝尘，同比分别增长 21.19%、20.06%、18.81%。此外，泰隆商行增速 10.4%，是四家增速超过两位的银行之一。除温州银行外，稠州商行、绍兴银行净利润较 2023 年上半年有所下滑，降幅分别达 2.71%、7.63%。

03  4 家银行不良率 1% 以下，温州银行、民泰银行面临资本补充压力

银行是风险的经营者，不良率反映了银行的信贷资产质量，拨备覆盖率反映银行的风险抵补能力。据国家金融监管总局披露的数据，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、外资银行在 2024 年二季度末的不良率分别是 1.24%、1.25%、1.77%、1.75%、3.14%、1.04%。

城商行不良率在各类机构中处于居中位置，且较 2024 年一季度末的 1.78%，有所下降。浙江省内的 13 家城商行中，只有温州银行、嘉兴银行、宁波银行、杭州银行披露了不良率情况，分别是 0.97%、0.88%、0.76%、0.76%，整体表现优异。同比观察，宁波银行、杭州银行不良率持平，温州银行同比下降 0.18 个百分点。

相比于良好的资产质量，部分城商行正在面临着资本补充压力。据国家金融监管总局披露的数据，2024 年二季度末，城商行资本充足率为 12.71%，相比于一季度末的 12.46% 有所提升。具体到浙江省内城商行，截至 2024 年 6 月末，泰隆银行资本充足率由 14.79% 降至 14.46%，降幅 0.33 个百分点。温州银行、宁波通商银行、民泰商行一级资本充足率分别下降 0.29 个百分点、0.07 个百分点、0.23 个百分点；民泰商行、温州银行核心一级资本充足率下降 0.13 个百分点、0.45 个百分点。

根据《商业银行资本管理办法》规定：商业银行各级资本充足率最低要求为核心一级资本充足率 5%、一级资本充足率 6%、资本充足率 8%。此外应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的 2.5%，由核心一级资本来满足。

按照这一要求，商业银行资本充足率必须达到 7.5%（核心一级）、8.5%（一级）和 10.5% 以上。对照浙江省内城商行情况，温州银行、民泰银行核心一级资本充足率逼近监管限额，分别为 7.78%、7.97%。

联合资信在前述评级报告中指出，" 近年来，温州银行主要通过利润留存对资本进行内源性补充，同时通过增资扩股以及发行无固定期限资本债券的方式对资本进行外源性补充，资本补充渠道畅通；但业务的快速发展对资本消耗较大，核心资本面临一定补充压力。" 温州银行在 2021 年、2022 年、2023 年的核心一级资本充足率分别为 10.18%、8.65%、7.65%。

2024 年 7 月，中诚信国际在对民泰银行的评级报告中提到，近年来，民泰银行主要通过利润留存和发行资本补充债券补充资本。2023 年由于业务规模增长持续消耗资本，年末该行核心一级资本充足率下降至 7.96%；该行于年内发行 5.00 亿元无固定期限资本债券和 15.00 亿元二级资本债券，推动年末资本充足率有所提升。2024 年以来该行业务规模保持增长，截至 3 月末，核心一级资本充足率和资本充足率分别为 7.96% 和 11.58%，核心一级资本面临较大补充压力。