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第二梯队，已有胜负了？

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新能源汽车蓬勃发展，动力电池的产业规模同样在步步扩大，这就是最基本的供应链逻辑。

我国的新能源汽车因动力电池而兴，而动力电池也因新能源汽车而盛，在兴与盛之间，也就慢慢构筑起了 " 产业长城 "。

8 月，在新能源汽车市场的带动下，我国动力和其他电池的产量达到了新的 " 高峰 "，合计为 101.3GWh，环比增长 10.4%，同比增长 36.8%。

1-8 月，我国动力和其他电池累计产量为 623.1GWh，累计同比增长 36.3%。

如果将视线拉长到 " 近 3 年 "，动力和其他电池的产量是 " 阶梯式 " 增长的，这也符合新能源汽车的销量增长趋势。

你看，2021 年 8 月，动力和其他电池的产量不超过 20GWh，全年也才 220GWh。但如今，2024 年 8 月，仅一个月的产量就超过 100GWh，确实 " 不同往日 " 了。

还有其他趋势，我们下文分解。

装车量：磷酸铁锂几乎 " 一边倒 " 了

2024 年，在动力电池领域，出现了 " 一边倒 " 的趋势。磷酸铁锂的装车量，不仅力压三元锂，而且，其市场份额还在不断提升。

具体看数据，8 月，我国动力电池装车量 47.2GWh，环比增长 13.5%，同比增长 35.3%。

其中，磷酸铁锂电池装车量为 35.0GWh，占总装车量 74.2%，环比增长 16.1%，同比增长 45.6%；三元锂电池装车量为 12.1GWh，占总装车量 25.7%，环比增长 6.8%，同比增长 12.3%。

磷酸铁锂比三元锂，已经不是 " 七三开 " 了，这是奔着 " 八二开 " 去了。

即便看 1-8 月，也是相同的趋势。今年 1-8 月，我国动力电池累计装车量 292.1GWh, 累计同比增长 33.2%。

其中，磷酸铁锂电池累计装车量为 206.2GWh，占总装车量的 70.6%，累计同比增长 37.8%；三元锂电池累计装车量为 85.7GWh，占总装车量的 29.4%，累计同比增长 23.6%。

原因分析，我们之前也总结过，这里再复习一波。

1、磷酸铁锂的成本低。当新能源渗透率逐渐提升之后，必然意味着更多主流预算的用户将选择新能源车。而如何把电池成本压低，是个必须考虑的问题，磷酸铁锂的成本优势也就被放大了；

2、技术进步了。从磷酸铁锂电芯到电池包，通过成组方面的技术进步，提高了电池包的利用率，也就提高了磷酸铁锂电池的能量密度；一些插混或增程车型，也开始使用磷酸铁锂电池了，因为准确测算磷酸铁锂电池 SOC 的技术实现了；在快充方面，磷酸铁锂电池也有了长足的进步；

3、就安全性能而言，磷酸铁锂电池更占优势，所以，在其他性能方面逐渐优化之后，磷酸铁锂的安全性会被进一步放大，也就会更被重视了。

宁德时代 TOP 1，比亚迪 TOP 2

如果再看一下动力电池企业的装车量情况，我们会发现，" 第一梯队 " 仍然牢牢占据大幅份额。

以 8 月装车量计，宁德时代的装车量为 20.98GWh，市占率达到了 44.46%；比亚迪的装车量为 11.78GWh ，市占率为 24.96%。

也就是说，TOP 1 和 TOP 2 两家企业就占了约七成的市场份额，绝对的 " 双巨头 "。

当然，与宁德时代合作的车企更多元一些，且三元锂、磷酸铁锂均不偏科；比亚迪主要供应自己的车型产品，但也有越来越多的车企抛出了 " 合作橄榄枝 "。

再往后看，有更多的 " 二线品牌 " 崭露头角了。中创新航、国轩高科、欣旺达，即便在 C 端用户圈，也开始有了一定的认知度。

作为 " 二供 "，或者更低成本的供应链切换，这些动力电池企业，往前的航道也变得越来越宽了。

第二梯队，有了 " 突围者 "

至于，在第二梯队中，谁更出色？从 1-8 月的累计数据中，可以看得更清楚。

毫无疑问，" 双巨头 " 还是宁德时代、比亚迪。

其中，1-8 月，宁德时代累计装车量为 133.71GWh，市占率 46.2%，相比去年增加了 2.89 个百分点；1-8 月，比亚迪累计装车量为 71.66GWh，市占率 24.76%，相比去年减少了 4.51 个百分点。

往下数，中创新航排在第三，1-8 月累计装车量为 20.23GWh，市占率 6.99%，算是 " 第二梯队 " 的龙头了。

毕竟，如果中创新航再努努力，有机会等于亿纬锂能（第四）、国轩高科（第五）加起来的装车量了。

你还会发现，欣旺达在 1-8 月累计装车量中，被挤到了第六，与蜂巢能源的装车量相当。

很显然，" 第二梯队 " 的内部竞争仍然很激烈，每个月的装车量波动也有点大。" 二线 " 嘴里的肉，不一定是从 " 一线 " 嘴里抢来的，很有可能是从 " 二线同辈 " 里夺来的。

还有一个风险点，由于 " 第二梯队 " 的装车量与车企的捆绑比较大，但可选择合作的车企又没那么多，实质上，车企某款产品卖得好不好，将直接关系今年的动力电池装车量。

小舟过江，风雨飘摇，大抵就是这个意思。

所以说，能在 " 第二梯队 " 逐渐拉开身位，站稳脚跟，其实也很不容易。

至少，从装车量榜单来看，中创新航成为 " 突围者 " 的概率挺大的。

写在最后

磷酸铁锂逐渐拥有统治权，" 双巨头 " 地位趋稳，而 " 第二梯队 " 继续乱战，这就是动力电池市场的三大趋势了。

撰文丨晞贝

版式丨兔子

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