北斗导航行业主要上市公司:北斗星通 ( 002151 ) 、海格通信 ( 002465 ) 、华测导航 ( 300627 ) 、合众思壮 ( 002383 ) 、四维图新 ( 002405 ) 、振芯科技 ( 300101 ) 、中海达 ( 300177 ) 等
本文核心数据:中国北斗导航企业竞争梯队 ; 中国北斗导航上市公司营收 ; 中国北斗导航集中度分析
1、中国北斗导航行业竞争梯队
从注册资本看,中国北斗导航上市企业中海格通信、四维图新、雷科防务、电科芯片资本较为雄厚,超过 10 亿元,处于第一梯队 ;盛路通信、中海达、合众思壮、航天智装等企业注册资本在 5-10 亿元之间,处于第二梯队 ; 其他注册资本低于 5 亿元的北斗导航企业位列第三梯队。
从北斗导航行业上市公司区域分布看,北京、广东、浙江、四川等省市的企业数量较多,尤其是北京和广东,北京拥有北斗星通、华力创通、航天智装、合众思壮等企业,广东拥有海格通信、中海达等企业。
2、中国北斗导航行业竞争格局
从北斗导航行业内主要企业北斗导航业务的营收规模看,2023 年,华测导航、合众思壮、通宇通讯、中海北斗相关业务营收达到 10 亿元以上,领先于其他上市公司。
注:北斗相关营收主要包括导航芯片、天线、导航系统等产品营收。
2023 年,我国北斗导航行业企业市场份额占比均较低,华测导航和合众思壮市场份额在 1%-3% 之间,通宇通讯、中海达、海格通信、北斗星通、盛路通信在 0.5%-1% 之间。
注:上述市场份额为企业北斗导航业务营收 / 北斗导航核心产业规模。
3、中国北斗导航行业市场集中度分析
从整个北斗导航行业看,我国北斗导航整体市场较为分散。2023 年,我国北斗导航行业企业市场份额占比均较低,前三家上市公司合计占比仅为 4.4%,9 家代表性企业市场份额合计仅为 7.6%。
4、中国北斗导航行业企业布局及竞争力分析
从北斗导航业务的营收规模看,2023 年,华测导航、合众思壮、通宇通讯、中海北斗相关业务营收达到 10 亿元以上,领先于其他上市公司 ; 从渠道布局看,中国北斗导航企业仍以国内市场为主。从布局的重点领域看,芯片、导航系统布局企业较多。
5、中国北斗导航行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,从行业内现有企业看,行业内企业数量较多且以中小规模企业为主,行业集中度较低,竞争较为激烈 ; 尽管北斗产业存在技术壁垒等进入壁垒,但北斗导航产业处于快速发展期,行业发展潜力大,对于外部企业吸引力较强,因此现有企业面临一定的外部进入者威胁 ; 从产业链来看,北斗导航上游主要是为北斗导航基础部件,包括芯片、板卡、模块等,由于芯片等产品技术研发要求高且对下游产品的性能起到重要影响,供应商具有一定的议价能力 ; 下游需求方面,北斗导航系统在各领域的应用逐年增加,尤其是下游无人驾驶、高精度服务等新应用领域需求增长迅速,下游客户的议价能力较弱 ; 北斗导航的替代品主要为 GPS 等其他卫星导航系统,由于北斗导航系统发展趋于成熟,国家大力推动北斗导航在各个领域应用,在铁路勘测等领域已经可以实现北斗导航对 GPS 的替代,因此其他导航系统对北斗导航的替代威胁呈现下降趋势。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5 代表最大,0 代表最小,目前我国北斗导航行业五力竞争总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国北斗导航行业重点企业发展分析及投资前景报告》。
同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO 咨询 / 募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。
更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人 APP】,还可以与 500+ 经济学家 / 资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫 APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦