行业主要上市公司：大自然药业 ( UPC.O ) ;仁和药业 ( 000650.SZ ) ;江中药业 ( 600750.SH ) ;博雅生物 ( 300294.SZ ) ; 天新药业 ( 603235.SH ) 等

本文核心数据：全国医药制造业规模以上工业企业营收规模 ; 江西省医药制造业规模以上工业企业营收规模 ; 江西省医药专利数量 ; 江西省医药产业企业数量

医药产业发展现状及价值链分布

——全国医药产业发展规模

医药行业既是我国重大民生行业，也是传统和现代结合的重要领域，近年来，我国医药制造业规模以上工业企业营收规模出现同比下降，2023 年，全国医药制造业规模以上工业企业营收规模 2.5 万亿元，同比下降 13.4%，根据历年数据变化可以看出，我国医药制造业在 2021-2022 有显著上涨，反映了疫情期间国民的用药需求，随着疫情放开，2023 年营收回落属于正常现象，随着中国老龄化趋势和国民对医疗健康的关注，预计未来中国医药行业规模整体趋势将不断上涨。

——医药产业价值链分布

医药产业链上游为制药基础，包括药用材料、医药中间体和医疗器械所需的原材料等 ; 中游是各种药品、保健品生产，以及医疗器械制造等 ; 下游药品和医疗器械的零售批发以及医疗服务等。根据医药行业各产业链环节的毛利率状况可知，目前，中游整体的利润水平都相对较高，尤其是生物药和化学药生产，而药用生物材料及中药生产的毛利水平相对较低。

注：上述毛利率区间以 2023 年行业指数毛利水平或行业代表性上市公司相关业务毛利率填列

江西省医药产业政策环境

——江西省医药产业省级政策解析

江西省医药行业在省内经济中占据着举足轻重的地位。作为健康产业的重要组成部分，医药行业不仅推动了地方经济的发展，还在提升公众健康水平方面发挥了关键作用。2019 年及之前相关政策数量较多，显示了对医药行业的重视和扶持力度。进入 2020 年后，政策数量逐渐减少，表明行业发展趋于稳定，政策支持的重点已从初期的推动转向了优化和巩固现有基础。在 2023 年及 2024 年 1-7 月的数据中，政策发布数量明显减少，说明政府的关注点逐步转向了行业的高质量发展和可持续性提升。

注：上述政策数量统计时间截至 2024 年 8 月 1 日

在 2017 至今，江西省医药产业政策经历了从广泛支持到精细化指导的转变。初期，政策集中在推动医药行业整体技术进步和产业升级，涵盖中药、化学药、生物药等领域的全链条发展。然而，自 2020 年起，政策数量显著减少，转而聚焦于提升行业核心技术和关键环节。政策逐渐侧重于支持智能化设备更新、推进中医药新技术应用、强化医疗器械研发以及推动产业链上下游协同发展。这一转变反映了江西省对医药产业的战略调整，旨在通过精细化管理和技术创新促进行业高质量发展。

——江西省医药产业区域政策热力图

除省级产业政策外，江西省下辖 11 个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区医药产业发展。从江西省 11 个地级市 2016 年至今发布的医药产业相关政策数量来看，南昌市发布的医药产业相关政策数量最多，在政策支持引导下，将南昌市打造为江西省医药产业发展高地，在医药制造、产业链建设和市场应用推广方面均走在全省甚至全国前列。

注：①上述政策数量统计时间范围为 2016 年 -2024 年 8 月 1 日 ; ②城市政策数量为统计时间范围内该城市医药产业相关政策总数

江西省医药产业链发展现状图谱

——江西省医药产业链图谱

政策市场双轮驱动不断推动这江西省医药产业链建设与完善。目前，江西省医药产业已形成涵盖医药上游制药基础、中游医药产品制造、下游医药流通应用的全产业链条。根据企查猫查询数据，截至 2024 年 8 月 1 日，江西省处于正常经营的医药产业链企业数量超 1.7 万家，其中原料药企业约 4 千家，医疗器械相关企业超 10 万家，培育出包括江中制药、仁和药业等一批医药产业链龙头企业。

——江西省医药产业链企业地图

分各市来看，宜春市和南昌市医药相关企业数量占全省医药企业数量比重超 65%，医药全产业链建设相对完善，成为带动全省医药产业链发展的核心区域 ; 九江市、上饶市和吉安市结合自身产业发展基础，围绕南昌市和宜春市医药产业链发展，加快医药企业落地，逐渐形成具有城市特色的医药产业聚集地。

从产业链环节的企业分布来看，化学药企业主要分布在宜春市、南昌市 ; 生物药企业主要分布在宜春市、南昌市和吉安市 ; 医疗器械企业主要分布在南昌市 ; 其他产业链环节在多个城市企业分布相对均衡。

——江西省医药产业发展载体图谱

江西省医药产业快速发展，产业集聚效应凸显。目前，江西主要围绕 " 一城一都多园 " 的产业布局，进贤医疗器械 ( 南昌 ) 、樟树医药 ( 宜春 ) 、袁州医药 ( 宜春 ) 、南昌小蓝医药 ( 南昌 ) 、峡江生物医药 ( 吉安 ) 、永丰生物医药大健康 ( 吉安 ) 、赣州章贡生物医药 ( 赣州 ) 等产业集群建设不断推进。

江西省医药产业发展现状

——新增注册企业数量大幅减少

江西省医药产业发展基础良好，2016 至 2019 年间江西省医药历年新注册企业数量高速增长，2019 年江西省全年新增医药产业注册企业达 1 万家，但随后新增注册数量大幅下滑，且呈递减趋势，2023 年江西省医药产业相关新增注册企业数量 1288 家，同比下降 41.6%，江西省医药产业企业大幅减少，行业发展进入成熟阶段。

——医药行业科研能力有待加强

江西省十分注重医药技术创新，但 incoPat 查询数据显示，自 2020 年起，江西省医药领域专利申请量开始逐年下滑。截至 2024 年 8 月 1 日，江西省医药领域累计专利申请了突破 7000 件，位居全国省份第 16 名，整体上看，江西省医药产业研发能力位居全国中等水平，医药行业创新发展还需更多的鼓励和支持。

——医药制造业近期发展遇阻

在 2011 至 2017 年间，江西省医药制造业营收规模稳步增长，尽管增速有所放缓，但整体保持在较高水平，这一时期的增速逐年减少，从 2012 年的 28.29% 降至 2017 年的 5.60%，显示出市场的逐渐成熟和竞争的加剧。2018 年，江西省医药制造业收入出现了显著下滑，同比减少了 19.74%。这可能与市场需求变化、政策调整或行业内部问题有关。此后，收入在 2019 年和 2020 年有所恢复，增速分别为 13.31% 和 10.75%。然而，2021 年增长放缓，仅为 1.86%，显示出行业的增长动力减弱。

2022 年和 2023 年上半年，江西省医药制造业收入再次出现下降趋势，2022 年同比下降 10.99%，2023 年上半年下降 5.80%，同时全国医药制造业占比也出现下滑，这可能反映了经济环境的变化、市场需求减弱或行业调整带来的挑战。

江西省医药产业发展前景及规划

——江西省医药产业发展前景及规划

根据《江西省制造业重点产业链现代化建设 "1269" 行动计划 ( 2023-2026 年 ) 》，到 2026 年，江西省将建立起特色突出、结构优化、创新驱动的医药产业体系，形成以高品质中药、化学药、生物药品、医疗器械为支撑的产业发展格局。

根据江西省制造业重点产业链现代化建设 "1269" 行动计划 ( 2023-2026 年 ) ，为提升产业链供应链韧性、竞争力和安全水平，推进产业基础高级化和产业链现代化，推动全省医药产业链高质量发展，江西省将依照医药产业链现代化建设行动方案 ( 2023-2026 年 ) ，医药行业将主攻如下方向：

——江西省医药产业空间布局规划

根据江西省 " 十四五 " 规划和《江西省医药产业链现代化建设行动方案 ( 2023-2026 年 ) 》部署，下辖地区发布各自医药行业发展规划，期间江西省医药产业发展空间布局规划如下：

——江西省各市医药产业发展规划

从各省市来看，目前江西省下辖 11 个城市中，主要有 6 个城市作为全省医药行业发展重点区域，这些城市医药产业发展规划汇总如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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