行业主要上市公司：分众传媒 ( 002027 ) ;昆仑万维 ( 300438 ) ;三七互娱 ( 002555 ) ;世纪华通 ( 002602 ) 等

本文核心数据：全国规上文化企业收入 ; 海口文创发展目标 ; 海口文创企业数量

文创产业发展现状及价值链分布

——全国文创产业发展规模

根据国家统计局的调查数据，2019 至 2024 年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入呈稳步上升趋势，2019 年全国规模以上相关企业营业收入为 99032 亿元，2020 年受疫情影响增速下跌，与 2019 年收入基本持平，随后三年稳步增长，至 2023 年相关企业营收达 129515 亿元。2024 年上半年相关企业营收达 96018 亿元，同比增长 8.8%。

分行业来看，服务业收入在全国规模以上文化及相关产业企业营业收入中的比重呈稳步增长趋势，由 2020 年的 46.7% 增长至 2024 年上半年的 53.4%; 文化批发和零售业企业营业收入所占比重小幅增加，由 2020 年的 15.4% 增长至 2024 年上半年的 17%; 而制造业企业的营收占比不断下降，由 2020 年的 37.9% 下降至 2024 年上半年的不足 30%。

——文创产业价值链分布

文创产业链上游为影音娱乐、动漫游戏、文艺创作以及创意设计的内容创作环节 ; 中游是广电、出版以及新媒体等形式的内容放送渠道 ; 下游则包括以博物馆、文化展馆和主题公园为主的体验场所等。根据文创行业各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游企业中的动漫游戏创作企业毛利率较高，而文艺创作毛利率较低 ; 中游企业毛利率较为平均，其中新媒体企业毛利率相对较高，在 35%-50% 之间 ; 下游企业利润率较为稳定，特定主题场所为 10-30%，文化商品零售场所为 25%-30%。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司 2023 年毛利率填列

海口市文创产业政策环境

海口市的文创产业政策多与市经济支柱产业旅游业密切相关，以推动城市 " 旅游 + 文化 " 的转型升级，2019 至 2024 年 8 月，文创产业均有相关政策出台，但数量呈现逐年减少趋势，2019 年出台相关政策 19 条，2024 年 1 至 8 月出台 2 条。

海口市文创产业链现状图谱

——海口市文创产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，海口市文创产业链不断完善，其中，在内容创作、放送渠道及体验场所方面均有企业布局：

——海口市文创产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前海口市文创产业链企业多集中分布于龙华区，布局有文创产业的全产业链企业，其次是美兰区与秀英区。而琼山区则主要布局有上游内容创作企业。

——海口市文创产业发展载体图谱

在海口市文创产业发展布局上，市区规划在西海岸依托海南国际会展中心、五源河文体中心形成 " 西海岸文化体育国际大舞台 "; 结合江东新区体育旅游主题公园及滨海、滨江空间打造 " 江东临空文化体育消费中心 "; 在中心城区加强文化企业总部聚集，聚集文化产业核心要素：文化金融、行业协会、创投孵化平台等，形成 " 中部文化产业创投中心 "; 结合沿海体育优势与非遗村镇打造 " 北岸滨海体育休闲带、南部乡村非遗文化带 "。

对影视产业、文化创意产业、体育冬训、国际文化艺术品交易展览等重点产业细分领域，打造多个文化体育产业专项示范区。构建 " 一大舞台、两大中心、两条特色带、N 个专项产业示范区 " 整体空间布局。

海口市文创产业发展现状

—— 2023 年海口市文化产业产值估测超 80 亿元

2023 年海口市成功举办周杰伦、湖南卫视跨年晚会、海口同程音乐生活节等 18 场明星演唱会和城市音乐节，实现了每月都有一场大型营业性演出的目标。海口 " 文艺 + 旅游 " 文旅融合发展模式获《人民日报》的关注。2018 年海口市文化产业产值为 67.96 亿元，初步统计 2023 年文化产值突破 80 亿元。

注：海口市旅游和文化广电体育局仅公开 2018 年海口市文化产业产值具体数据，后续年份文化产业产值根据当年海口市旅游收入及 2018 年文化产业产值与旅游总收入比值估测

—— 2024 年 1-8 月海口市新注册文创相关企业 1728 家

除 2022 年受疫情影响较大外，2018 至 2024 年海口市新注册文创相关企业总体呈现稳步增长趋势，2018 年海口市新注册文创相关企业 479 家，至 2023 年跃升至 1880 家，2024 年 1-8 月新注册 1728 家已接近 2023 年全年数量，表明海口市文创行业扩张趋势仍在上升。

海口市文创产业发展前景及规划

——海口市文创产业发展前景

根据海口市于 2021 年 11 月颁布的《海口市文化广电体育 " 十四五 " 发展规划》， " 十四五 " 期间，海口市将在加快公共文化基础设施建设、实现公共文化服务全市覆盖和推动文化惠民活动持续升级三个方向上发展文创事业。

——海口市文创产业发展规划

" 十四五 " 期间，海口市将从五个重点方向发展文创产业：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《海口市文化创意产业大数据招商指南（两链两图两库两清单）》。

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