9 月 5 日,数字经济、AI+ 方向表现活跃,ChatGPT、AIGC、车路云、Sora 等概念走强,聚焦苹果 +AI 算力产业链的 5G 通信 ETF(515050)盘中快速拉升,截至 10:28,涨超 1%,持仓股景旺电子、新易盛、沪电股份、紫光股份、东方国信等领涨。
近月 AI 方向震荡调整,市场担心 AI 投资高峰期过去,科技大厂的资本开支将下滑,以及 AI 应用商业化路径不及预期。
山西证券分析认为,目前看 AI 基础设施在各大云厂商资本开支中的比例将持续提升,2025 年 AI 终端、AI 云的批量应用将加速对推理算力的需求。以英伟达为代表的 AI 标的 2026 年业绩大概率迎来增速放缓的 " 软着陆 " 但继续增长;
另一方面,AI 并非传统意义上的 APP 类型应用,具有 " 隐性 " 的特点,copilot、AI 终端、AIGC 软件只是应用的一种形式,也将嵌入到电商、短视频、即时通讯等每一款传统应用中。
资金逢低布局高景气科技方向,近 10 个交易日,5G 通信 ETF(515050)获得资金净流入 2983 万元。
每日经济新闻
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