钛媒体 08-30
2024年上半年生成式AI业务暴增256%,只有商汤才懂中国 AI 商业落地
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8 月 27 日下午,全球领先的人工智能(AI)软件公司商汤集团(0020.HK)发布截至 6 月 30 日的 2024 财年中期业绩报告。

财报显示,2024 年上半年,商汤集团总收入达 17.4 亿元,同比增长 21%;整体毛利润为 7.67 亿元,同比增长 18.2%,毛利率为 44.1%。

其中,在大模型和智算服务的强劲需求等因素下,生成式 AI 收入大幅增长。今年上半年,商汤生成式 AI 业务收入 10.51 亿元,再次突破 10 亿元关口,同比增长 256%,占总收入比例达 60%,成为集团主导性业务。另外,海外业务上半年收入同比增幅达 40%,高于总营收增速,占集团收入的 18.5%。

商汤科技董事长兼 CEO 徐立表示:" 生成式 AI 迎来黄金发展时期,我们正处于下一波增长的有利位置。商汤核心优势在于‘大装置 + 大模型’深度协同,具备打造对标一流的大模型能力,在原生多模态、视频流自然交互、以及低成本模型推理架构上构建独特的优势,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。从这次中期业绩反映,公司全面向生成式 AI 转型升级的战略目标已阶段性达成,未来我们将不懈地革新技术,引领行业迈向通用人工智能(AGI)时代。"

进入生成式 AI 商业化元年,商汤正处于下一波增长的有利位置

如果说 ChatGPT 引爆的 2023 年是世界发现生成式 AI 的一年,那么 2024 年,已经成为企业真正使用 AI 大模型和生成式 AI 技术并从中获得商业价值的一年。

" 百模大战 " 仍酣,落地才是王道。

近两年,商汤科技加速从 AI 1.0 企业转型升级至生成式 AI 公司,并将生成式 AI 作为公司核心业务,以实现在生成式 AI 时代下,商汤从研发到商业化应用的革新。

商汤透露,2024 年是生成式 AI 迎来黄金发展时期,各行业的企业客户与商汤合作,将传统计算转向价值数万亿人民币的智能计算,大模型和智算成为 " 新质生产力 ",显著提升各行业效率,帮助客户赢得生成式 AI 时代的收入增长机会。

借助 " 大装置 + 大模型 ",商汤正在加速生成式 AI 的商业落地。

最新财报显示,作为公司核心业务和重要增长引擎,2024 年上半年,商汤科技的生成式 AI 收入达 11 亿元,接近于去年全年生成式 AI 收入规模,同比增长 256%,占总收入比重从 2023 年上半年的 20.3% 增至 60%,实现了跨越式成长。

在这其中,受益于算力需求强劲," 大装置 " 算力规模再度增长。

截止 2024 年 8 月,商汤大装置运营的总算力规模已突破 20000 PetaFLOPS(FP32),相较于今年 3 月增长 75%,运营 GPU 数量达到 5.4 万张卡。

商汤科技透露,今年上半年,商汤大装置稳定输出干卡至万卡集群的设计、管理、运营能力,同时全连接集群突破万卡,稳定支持 2 万亿 MoE 多模态模型训推推理引擎升级,相同算电成本下的 QPS 提升 4 倍。

商汤 AIDC 客户包括京东、小米、金山办公等互联网公司、三大电信运营商、以吉利为代表的车企、以清华代表的高校、头部大模型创业公司等。据 IDC 数据,商汤 AIDC 服务市场份额排名行业第三,前两位是字节火山引擎和阿里,因此,商汤是国内 AIDC 服务市场领域唯一一家头部 AI 公司。

IDC 预测,未来五年,中国 AIDC 服务市场以高增速持续增长,2028 年整体市场规模预计接近 2000 亿元,其中训练侧算力需求将增长 10 倍以上,而推理侧算力需求更将增长 200 倍以上。

同时,大模型层面,凭借对标 OpenAI GPT-4 Turbo 的商汤 " 日日新 " 大模型强大技术领先能力,商汤大模型进入商业落地规模化阶段。

财报显示,截至 2024 年上半年,3000 多家行业头部企业使用商汤大模型及 AIDC 服务,典型客户来自各行各业,比如移动联通电信三大运营商,招商银行、海通证券等金融机构,京东、小米、阅文、金山办公等头部互联网公司,清华大学、上海交通大学等学术机构,以及 HiDream.AI、澜舟科技等大模型公司。

业务案例层面,2024 年上半年,商汤大模型技术与多家行业头部企业达成紧密合作。其中,金山办公的 WPS AI 通过整合商汤的大模型技术,实现了办公软件的智能化升级;小米公司的小爱同学业务在商汤大模型技术的助力下,用户体验得到了显著提升;海通证券与商汤合作,构建金融 AI 应用推动数字化升级;阅文集团通过结合商汤科技的拟人大模型技术,打造 AI native 的虚拟社交生态平台 " 筑梦岛 "。

今年 4 月商汤技术交流日上,金山办公 CEO 章庆元表示," 如果 AI 要改变世界,真正提高生产力的话,其实 AI 一定要能够写代码,从而做一个真正的 Copilot,调用各种各样的 API 形成企业生产力,甚至对这个世界和社会产生巨大影响。金山办公利用 WPS 365 企业版,在商汤大模型和代码模型帮助下赋能企业,去帮助企业实现自己的知识大脑。"

此外,商汤不仅提供定制化的行业解决方案,还涉足基础设施服务。例如,今年 4 月,商汤推出企业级大模型一体机、代码大模型一体机,实现本地部署,单台支持 100 人研发团队使用,人均每天仅 4.5 元;商汤还为招商银行等提供大模型算力资源。

这一系列落地都充分显示出商汤在垂直行业的 AI 技术和商业化层面实力。

除互联网行业外,智能硬件、电动汽车、机器人、医疗、金融等行业也积极采用生成式 AI 技术,形成多个巨大的垂直市场。而商汤正处于下一波增长的有利位置。日日新大模型和大装置 AI 云服务已全面投产,有效支持了万亿参数多模态模型的训练以及大规模 AI 推理。

" 云、端、边 " 全栈场景万箭齐发,16% 市场份额位列第二

上述这些商业化应用,都离不开商汤的底层技术创新与核心研发实力,其一系列前沿技术并非 " 实验室版本 ",而是转化成了商业动能。

IDC 最新报告显示,2023 年,中国大模型平台及相关应用市场规模达 17.65 亿元人民币。其中,商汤大模型平台及应用以 16% 市场份额,排名行业第二,份额远高于智谱 AI、百川智能、第四范式等。

Scaling Law(尺度定律)的指引下,自去年 4 月商汤公布 " 日日新 SenseNova" 大模型体系及模型平台与场景应用产品以来,商汤 " 日日新 " 大模型的能力每隔 2-3 个月都会有显著提升,实现了万卡万参的大模型训练,在基模型、多模态、编程和工具调用、百万字无损上下文、终端小模型上都达到国内领先水平。

今年 7 月,商汤推出国内首个所见即所得、实时流式多模态交互模型 " 日日新 5o",交互体验对标 GPT-4o,实现全新 AI 交互模式。而最新的商汤日日新 5.5 的模型在交互效果和多项核心指标上成为对标 GPT-4 Turbo 领先的第一家国产大模型。

徐立坚信,中心化的算力需求必会向端侧及行业边缘侧拓展,为此商汤早有布局,大模型产品线覆盖 " 云、端、边 " 全栈场景,从办公和代码助手到虚拟形象再到手机汽车智能终端,均在商汤 " 射程 " 内。

除了生成式 AI 业务,商汤的传统 AI 和智能汽车业务也在加速变革。

财报显示,2024 年上半年,传统 AI 业务营收同比下降 11%,主要原因是集团主动收缩传统 AI 业务。而在智能终端业务方面,AI 赋能的手机数量已超过了 20 亿台。

智能汽车方面,商汤 " 绝影 " 智能汽车业务上半年收入 1.7 亿,年增长 100%。其中,在量产交付方面,上半年商汤 " 绝影 " 新增交付 70.5 万辆,同比增长 80.0%,累计交付车辆数达到 260 万辆、覆盖 104 个车型。同时,新增定点车型 15 个,新增定点车辆数约 600 万辆,其中包括大众 MQB、丰田雷克萨斯等品牌。

在智能座舱领域,基于日日新多模态大模型、文生图模型等能力组合,绝影与奥迪、大众、本田、宝马、上汽智己、吉利等 10 余家海内外车厂建立车舱大模型的合作;智能驾驶领域," 绝影 " 持续推进 UniAD 端到端自动驾驶的量产研发,2024 年 4 月北京车展上,在没有高精地图的条件下,绝影 UniAD 仅靠视觉感知完成复杂的实况道路测试,实车测试效果惊艳;智能网联领域,深圳前海、江苏无锡、陕西西咸新区、上海临港等多个城市均开通了商汤 " 绝影 " 自动驾驶小巴的运行路线,行驶总里程累计突破 300 万公里。

据了解,商汤绝影现阶段正与很多车企做联合技术研发,有望成为对标特斯拉的中国最强 FSD 技术。

生成式 AI 裂变式增长,商汤稳居亚洲 AI 软件巨头位置

今年 8 月初,AI   数字人独角兽公司 Character.AI 宣布被谷歌收购,整体交易价值超过 25 亿美元。无独有偶,8 月 19 日,芯片巨头 AMD 公司宣布以现金 + 股票交易方式,高达 49 亿美元(约合 350.14 亿元)收购全球领先的 AI 基础设施系统提供商 ZT Systems。

很显然,整个生成式 AI 行业已经进入 " 下半场 ",正迎来新一轮并购潮,市场急速向头部企业转移。

而像商汤这样的头部 AI 公司,如今正面临着巨大的市场机遇。

商汤自 2014 年成立以来,长期专注于原创技术的研究和创新,在 AI 领域深耕已久,甚至早于喊出 "All in AI" 陆奇时代的百度。而通过自建深度学习平台,商汤已经实现计算机视觉 AI 技术工业化应用,目前是亚洲最大的 AI 软件公司。

人才层面,商汤汇集了大量顶尖 AI 人才,有三分之二都是科学家和工程师,是国内 AI 技术人才领域的 " 黄埔军校 "。

另外,商汤在多模态方向有很深厚的技术积累,在 AI 生图、生视频过程中要解决的数据、模型架构、算力等方向上都有一些重要的技术优势,尤其是合成数据成为行业未来占据的重要优势,相比语音 AI 领域企业有更大的应用场景。

值得一提的是,商汤大模型文生图产品 " 秒画趣拍 " 上线仅 9 天,累计用户数迅速破百万,日活交破 52 万。目前,秒画趣拍累计用户数近 300 万,秒画趣拍累计生图数超过 2300 万,从而实现单图生成,无需训练,秒级出图。无论是技术能力,还是商业化速度,远超同业水平。

短短两年间,国外大量新兴公司都实现了数千万美金到几十亿美金的收入体量。很显然,生成式 AI 成为一个 " 裂变式 " 的增长领域。

商汤基于大模型和大装置的技术实力,以及在生成式 AI 业务层面 " 云、端、边 " 全栈场景全面布局,并且实现该业务连续 200% 的收入增长,从而加速推动中国 AI 大模型领域落地,以完成中国式现代化和 " 新质生产力 " 发展。

当前,商汤已经成为了整个 AI 2.0 时代的 " 领头羊 " 之一。而在生成式 AI 市场机遇下,商汤已经懂得中国 AI 技术如何真正的落地和产业化。

徐立表示,日日新模型能力的提升已经切合行业应用、场景应用," 我们要让模型在场景当中用得起 "。接下来,商汤将全面聚焦 " 大模型 + 大装置 ",两条腿并行走,这才是下一个阶段模型赛道的竞争优势。

(本文首发于钛媒体 App,作者|林志佳,编辑|胡润峰)

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