AIoT 智能终端嵌入式模块的定义

AIoT 智能终端嵌入式模块是专门面向平板电脑、自助服务设备、零售终端、视频会议终端等智能终端应用场景开发设计的，结合 AIoT（人工智能物联网）技术，通常集成了 AI 芯片，如 NPU 的一种高度集成的嵌入式模块（载板 / 核心板 / 主板），该模块硬件层面通常集成了处理器、内存、通信接口及其他必要的硬件组件，软件层面包括驱动程序、嵌入式操作系统等，可为智能终端提供计算能力、网络连接能力、数据处理能力。其产品特点包括：

集成度高：通常集成了中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、神经网络处理器（NPU）、系统级芯片（SoC）、内存（RAM）、闪存（Flash）等关键部件，以及电源管理、时钟产生等外围电路；

支持 AI 算法：模块内置的 GPU 或 NPU 等硬件加速器可以支持深度学习等人工智能算法的运行，使智能终端具备边缘计算的能力；

低功耗设计：为了适应移动设备和物联网设备的需求，模块通常采用低功耗设计，以延长电池寿命或减少能源消耗；

网络连接能力：支持 Wi-Fi、蓝牙、4G/5G 等多种无线通信协议，以及 USB、以太网等有线通信接口，以实现设备间的互联；

可扩展性强：模块通常通过标准接口（如 PCIe、USB、SPI 等）与外部设备或传感器连接，以便于功能扩展和应用定制。

图表 1：AIoT 智能终端嵌入式模块示意图

2、AIoT 智能终端嵌入式模块产业链

AIoT 智能终端嵌入式模块行业上游为软硬件，包括处理芯片、存储芯片、射频器件、印制电路板、驱动程序、嵌入式操作系统等，中游为集成模块（系统），包括 SMARC 小型计算机模块、单板计算机模块以及系统级模块，下游为各类应用场景所需智能终端产品。

图表 2：AIoT 智能终端嵌入式模块产业链

3、AIoT 智能终端嵌入式模块市场规模突破百亿

近年来人工智能（AI）技术快速发展，在消费及商用领域的应用价值正在得到初步验证，各行业各领域 "AI+" 的新技术、新模式、新业态不断涌现，溢出效果持续增强，AIoT 就是 "AI+" 的代表技术。

AIoT（人工智能物联网）是人工智能（AI）与物联网（IoT）技术的融合，其通过物联网收集大量数据，并利用 AI 技术进行分析处理，从而实现设备的自主学习和智能决策。人工智能的介入让物联网有了连接的 " 大脑 "，使物联网具备决策能力，最终形成一套人、物、信息、场景、空间互联互通的智能化生态体系。

智能终端是 AIoT 商业化落地的重要一环，其通过软件（算法）定义的方式，打通载体、算法、算力的一体化闭环，AIoT 才具备商业化的基础。AIoT 智能终端嵌入式模块为智能终端提供末端计算能力、数据处理能力，满足 AIoT 市场对端点智能算力日益增长的需求。2023 年，全球 AIoT 智能终端嵌入式模块的市场规模为 239.3 亿元，预测 2024 年达到 263.2 亿元。

图表 3：2021-2024 年全球 AIoT 智能终端嵌入式模块市场规模（单位：亿元）

中国是全球 AIoT 智能终端嵌入式模块的制造中心，尤其深圳地区，为国内 AIoT 智能终端嵌入式模块的主要集聚区，其产品广泛应用于 PC、智能家居、车载设备、智能手机、AR/VR 等设备中。2023 年，中国 AIoT 智能终端嵌入式模块市场规模 115.2 亿元，占全球市场规模的 48.1%，预测 2024 年达到 127.0 亿元。

图表 4：2021-2024 年中国 AIoT 智能终端嵌入式模块市场规模（单位：亿元）

4、AIoT 智能终端嵌入式模块市场竞争格局

AIoT 智能终端嵌入式模块的下游应用场景涵盖消费类及商用类，商用类应用场景包括零售、医疗、办公、通信等，其竞争市场集中度相对较高。

2023 年，全球商用类 AIoT 智能终端嵌入式模块市场 CR3 为 32.2%，排名前三企业市场占有率分别为 13.6%，10%，8.6%；中国商用类 AIoT 智能终端嵌入式模块市场 CR3 为 41.6%，排名前三企业市场占有率分别为 17.9%，13.4%，10.3%。

图表 5：2023 年全球商用类 AIoT 智能终端嵌入式模块市场竞争格局（单位：%）

图表 6：2023 年中国商用类 AIoT 智能终端嵌入式模块市场竞争格局（单位：%）

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《2024-2029 年全球及中国嵌入式系统（ES）行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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