$ 超微电脑 ( SMCI ) $ 在 8 月 26 日下跌超过 8%,市场担心两个因素。主要有以下几个原因 :
1. 仍然将进行股票拆分
SMCI 此前宣布将进行 1:10 的股票拆分,而当时股价在 1000 美元以上,现在只有 500 多美元。很多投资者担心,目前的股价拆分并不一定能利好公司。而随着市场情绪的进一步下行,可能都 " 不需要拆分 " 就能达到 " 低价 " 的效果。
2. NVDA 的 Blackwell 延迟。
SMCI 的股价下跌可能与同期英伟达股价的大跌有关。
而 $ 英伟达 ( NVDA ) $ 股价下跌是因为花旗银行取消了对其的 " 催化剂观察 " 评级 , 并下调了业绩预估 , 主要原因是 Blackwell 延迟。
根据超微电脑公司 ( SMCI ) 的 CEO Charles Liang 在财报电话会议上的讲话 , 英伟达 Blackwell AI GPU 的延迟对 SMCI 的整体影响并不大 :
SMCI 已经准备好部署并为客户提供基于 H200 的新产品 , 不会受到太大影响
即使 Blackwell 延迟上市 ,SMCI 也将在 12 月季度见到初步销量 , 真正的销量高峰预计在 2025 年 3 月季度到来
现有的 H200 产品在 2024 年下半年有望获得显著增长,预计订单将增加 57%。这意味着即使 Blackwell 的出货延迟,超微仍然能够通过现有产品线维持收入增长
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