8 月 26 日,市场指数表现分化,AI 硬件相关的光模块、光通信、服务器回调,天孚通信、光迅科技、中际旭创、光库科技跌超 2%。相关 ETF 交易活跃,5G 通信 ETF(515050)盘中频现溢价。
近期,海外光学封装公司 Fabrinet 发布最新一季度财报,实现营收 7.5 亿美元,同比增长 15%,环比增长 3%,GAAP 净收入 8110 万美元,同比增长 33%。值得注意的是,光通信板块提速增长,营收 5.96 亿,同比增长 19%,在总营收占比高达 79%。受强劲业绩提振,公司股价快速上涨。
国盛证券分析,公司财报后股价的表现,反映出海外投资普遍对光模块公司具备较强宽容度和信心,在公司整体稳健的业绩表现下,依旧看好其长期成长价值,背后是对光模块行业贝塔的强信任感。长期视角下,只要 AI 叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行,由此带来的光模块景气度终将回归。
资料显示,5G 通信 ETF(515050)深度聚焦电子 + 通信,在英伟达产业链、苹果概念上的暴露度均达 40%。覆盖了多个光模块、光通信、消费电子、PCB、通信设备等细分行业的龙头个股。
每日经济新闻
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