根据高盛的数据,今年共同基金的表现有所减弱,但对冲基金的表现依然稳健。
高盛发布了最新的《对冲基金趋势监测报告》和《共同基金基本面报告》。
这些报告涵盖了 693 家对冲基金,总股票持仓量达 2.8 万亿美元(多头仓位 1.8 万亿美元,空头仓位 10 亿美元);以及 554 家共同基金,总共持有 3.7 万亿美元的股票资产。
策略师大卫 · 科斯汀(David Kostin)写道:" 截至今年以来,34% 的大盘股共同基金跑赢了其基准,低于 5 月份的 50%,也低于 38% 的历史平均水平。"
科斯汀表示:" 在各种风格中,大盘价值型基金今年以来表现最好,45% 的基金经理跑赢了 Vanguard Russell 1000 Value (VONV)。大盘核心基金表现最差,只有 25% 的基金跑赢了标普 500 指数(IVV)(VOO)。"
" 高盛首席服务部门估计,美国股票基本面多头 / 空头对冲基金今年迄今回报率已达 9%,这得益于热门多头和集中空头带来的阿尔法收益。"
有八只股票出现在高盛的对冲基金 VIP 名单中(基于该股票在多家基金中是前十大持仓),并且在共同基金中也是超配的。
对冲基金、共同基金共有的热门股票包括:
CRH 水泥 ( CRH )
美国前进保险公司 ( PGR )
Visa ( V )
费哲金融服务 ( FI )
优步 ( UBER )
Workday ( WDAY )
万事达 ( MA )
联合健康 ( UNH )
在失宠的股票中,有四只股票出现在对冲基金集中卖空的股票名单中,同时在共同基金中也是低配的。
这些不受欢迎的股票包括:
特斯拉 ( TSLA )
英特尔 ( INTC )
Moderna, Inc. ( MRNA )
雪佛龙 ( CVX )
投资者对 " 美股七巨头 " 股票的意见存在分歧。
对冲基金青睐但共同基金持股不足的股票有:
苹果 ( AAPL )
亚马逊 ( AMZN )
谷歌 A ( GOOGL )
Meta Platforms ( META )
微软 ( MSFT )
英伟达 ( NVDA )
伯克希尔 B ( BRK.B )
摩根大通 ( JPM )
通用电气 ( GE )
礼来 ( LLY )
博通 ( AVGO )
对冲基金集中做空,但共同基金超配的股票包括:
CENCORA ( COR )
迈威尔科技 ( MRVL )
戴尔 ( DELL )
塔吉特 ( TGT )
eBay ( EBAY )
文章源自 Seeking Alpha《Stocks most loved and shunned by hedge and mutual funds》
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