行业主要上市公司:信义光能 ( 0968.HK ) ;福莱特 ( 601865 ) ;亚玛顿 ( 002623 ) 等
本文核心数据:光伏玻璃行业竞争梯队 ; 光伏玻璃行业代表性企业产能 ; 光伏玻璃行业市场集中度等
中国光伏玻璃行业竞争梯队
光伏玻璃指应用在太阳能光伏组件上的玻璃,为光伏组件重要组成部分,具有保护电池片和透光的重要价值。目前我国光伏玻璃行业依据企业产能产量等数据,可以分为 3 个竞争梯队,其中第一梯队为行业内龙头企业福莱特和信义光能,产能在 20000 吨 / 天以上,优势明显 ; 第二梯队为行业内的老牌生产商,虽然产能较小,但具有一定的资源和品牌优势 ; 第三梯队为金晶科技和耀皮玻璃等新进入者。
从代表性企业分布来看,行业代表性企业集中分布在华东沿海、中部以及华南三个地区。华东沿海地区省份主要有山东、江苏、浙江 ; 中部地区主要包括安徽、河南和陕西 ; 华南地区主要省份为广东和湖南、其中,广东省是光伏玻璃行业上市公司数量最多的省份。
中国光伏玻璃行业市场份额
在中国光伏玻璃行业代表性企业中,信义光能和福莱特产能规模最大,截至 2023 年底,两个企业产能分别为 25800 吨 / 天和 20600 吨 / 天,而其他已知企业的产能均在 10000 吨 / 天以下,行业总体呈现出两超多强的局面。
注:部分企业未公布 2023 年日产能情况,故未纳入统计
截至 2023 年底,中国光伏玻璃产能为 105094 吨 / 天,其中,信义光能和福莱特产能占总产能的 24.55% 和 19.60%,排名前二 ; 其他已知代表性企业产能占比均少于 10%。
中国光伏玻璃行业市场集中度
2023 年,中国光伏玻璃行业产能最大的两家企业产能占比分别为 24.55% 和 19.60%,CR2 高达 44.15%,CR5 则接近 60%,说明中国光伏玻璃行业市场集中度较高。
中国光伏玻璃行业企业布局
光伏玻璃行业的上市公司中,大部分企业均在国外市场有所布局 ; 光伏玻璃业务占比来看,信义光能、福莱特、凯盛新能、亚玛顿占比均超过 85%,其他上市公司未公布光伏玻璃业务占比较小。
中国光伏玻璃行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,现有企业竞争方面,随着近年来融资事件增加,产能不断释放,龙头企业竞争将会比之前更加激烈,但整体已形成的两超多强格局不会快速发生变化 ; 光伏玻璃行业上游原材料主要为石英砂和纯碱,随着光伏玻璃产能的不断扩张,上游优质石英砂产品供应日益紧张,供应商议价能力较强 ; 近年来下游光伏市场需求上升速度极快,即使光伏玻璃产能持续增长,目前也暂未出现产能过剩的情况,因此下游客户议价能力一般 ; 新进入者威胁方面,由于光伏玻璃行业具有一定的资金和技术门槛,且各地政府目前对新建光伏玻璃产线持消极态度,新进入者威胁很小 ; 替代品方面,目前光伏玻璃的主要替代品是透明背板,但其存在的自爆以及透光率等问题还没有得到有效解决,稳定性较差,很难对光伏玻璃产生威胁。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5 代表最大 ( 竞争激烈 / 威胁大 / 议价能力强 ) ,0 代表最小 ( 竞争小 / 威胁小 / 议价能力弱 ) ,光伏玻璃产业的竞争情况如下图所示:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏玻璃行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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