在 2024 年上半年，汽车智能零部件市场整体上呈现出蓬勃发展的态势，各大细分领域均展现出强劲的增长潜力，其中激光雷达市场备受关注。

根据盖世汽车研究院配置数据显示，今年上半年，速腾聚创以 235,511 台的装机量占据 40.3% 的市场份额，位居榜首。华为技术紧随其后，装机量达到 143,862 台，市场份额为 24.6%。禾赛科技和图达通则分别以 116,439 台和 86,972 台的装机量位列三、四名，市场份额分别为 19.9% 和 14.9%。

速腾聚创 " 大比分 " 领先

速腾聚创在今年的车载激光雷达市场中表现卓越，延续了其行业龙头的地位。得益于其 ADAS 激光雷达产品的高性能以及与多款车型的持续热销，速腾聚创在销量、市场占有率、客户基数等多个关键指标上实现了显著增长。

8 月 15 日，速腾聚创发布 2024 年中期业绩报告。2024 年上半年，速腾聚创总计实现收入 7.27 亿元，同比增长约 121.0%；其中 ADAS 激光雷达产品收入约 6.1 亿元，比 2023 年同期的约 1.5 亿元大幅增长 314.6%。

伴随着营收的增长，速腾聚创的毛利润率也在得到改善。今年上半年，速腾聚创实现毛利 9860 万元，同比增长约 670.3%，毛利率提升至 13.6%，增长了近 10 个百分点；经调整后净亏损约为 2 亿元，同比收窄 17%。其中 ADAS 激光雷达毛利为 6820 万元，毛利率从 2023 年同期的毛损率 35.5%，提升至 2024 年上半年的毛利率 11.2%。

速腾聚创指出，伴随着公司 ADAS 激光雷达量产规模持续扩大，其预计今年下半年整体毛利润率还将进一步改善。

根据官方披露的数据，2024 年上半年，速腾聚创的激光雷达总销量达到约 243,400 台，同比大幅增长 415.7%，迅速逼近了去年全年的总销量。其中，车载激光雷达的销量约为 234,500 台，同比增长率达到 487.7%。

图源：速腾聚创

自 2021 年首次实现车规级激光雷达的量产交付以来，截至 2024 年 6 月 30 日，速腾聚创已累计销售激光雷达达 583,500 台，其中车载激光雷达销售量为 518,300 台。

此等表现，自然离不开速腾聚创首屈一指的庞大 " 朋友圈 "。

据悉，截至 2024 年 6 月 30 日，速腾聚创累计已经获得 22 家整车厂及 Tier1 的 80 款车型量产订单，并为其中 12 家客户的 29 款车型实现大规模量产落地。今年上半年，速腾聚创新增 17 家车型量产定点订单，同时向 5 款全新车型开启大规模量产交付。截至 7 月底，速腾聚创的新产品已获得上汽智己和小鹏汽车等 5 家客户的多款车型定点，首个定点项目将于 2025 年上半年实现大规模量产。同月，速腾聚创还新增了一家全球前十的海外整车厂定点客户。

站着现今智能汽车的关键竞争节点，速腾聚创仍在通过开拓新品牌、新车型的合作，以及对新产品、新技术等方面的布局，巩固其市场地位。

在合作层面，前段时间有相关媒体报道，丰田正寻求在上海独资设立雷克萨斯工厂，用以生产高端电动汽车。据悉，雷克萨斯在华首款车型为一款大型纯电 SUV，将搭载速腾聚创激光雷达，预计 2027 年先在上海投产。在此之前，速腾聚创激光雷达已经确认将搭载于丰田旗下另两款车型 bZ3C 和铂智 3X。依靠丰田全球化布局优势，以及千万量级销售规模，有望助力速腾聚创实现更大市场份额。

8 月 8 日，比亚迪品牌首款激光雷达车型、e 平台 3.0 Evo 首款轿车 "2025 款海豹 " 正式上市，搭载的是速腾聚创激光雷达。此外，下半年还有第二代 AION V 埃安霸王龙、全新极氪 009 等重点车型上市，同样选择速腾聚创作为激光雷达供应商。

在产品方面，今年智驾市场有几个明显的趋势，一是高阶智驾的突破，二是智驾平权对降本要求更加明显。

针对这些趋势，速腾聚创面向 L3+ 智能驾驶前装量产，在年初专门推出了超长距激光雷达新品 M3。据介绍，该款激光雷达采用 940nm 激光收发方案，可实现 300m@10% 超远测距能力，并具有 0.05 ° x0.05 ° 角分辨率。

4 月 15 日，速腾聚创又发布 M 平台新一代中长距激光雷达 MX，号称引领行业进入 " 千元机 " 时代，主要聚焦 15～20 万元市场。

这些新产品的背后，是速腾聚创研发实力的支撑。截至今年 6 月 30 日，RoboSense 速腾聚创在全球范围内已累计申请专利约 1540 项，其中已获得授权的专利数量为 520 项。在激光雷达平台方面，已布局超 1000 项专利申请，其中已获授权的专利数约 420 项；芯片技术和 AI 算法方面，全球专利申请数分别约 160 项、170 项。

在今年热度持续上升的车路云一体化领域，速腾聚创同样有所布局。

据悉，基于 V2X 车路协同激光雷达解决方案，速腾聚创已助力 7 个国家级车联网示范区、13 个国家级智能网联汽车测试区，以及全球 50 余座城市或地区的基础设施实现智慧应用，并在智慧港口、智慧高速、轨道交通及工业自动化等多个领域得以广泛应用。

值得注意的是，除了车载市场，速腾聚创激光雷达还在机器人及其他领域服务累计超 2400 个客户，各场景应用正在规模落地。

华为第二，禾赛第三

除了速腾聚创，排名前三的还有华为技术和禾赛。

其中华为主要依托问界 M7、问界 M9、智界 S7、阿维塔 11、阿维塔 12 等车型 " 自产自销 "。排名第四的图达通，也主要供应蔚来这一个品牌。

而对于另一大上市龙头禾赛科技来说，今年确实充满了挑战。

特别是 1 月 31 日，美国国防部根据《2021 财年国防授权法》第 1260H 章节的法定要求，针对在美国直接或间接营运的 " 中国涉军企业 "（Chinese military companies）名单进行了更新，新增了 11 家中企，禾赛科技在列。

5 月，禾赛科技正式起诉美国国防部，称被美国国防部列入所谓的 "1260H 清单 "，导致公司 " 声誉受损，股价大幅下跌，损失商机 "。

近日，有外媒报道，五角大楼决定将禾赛科技从中国军方关联企业 " 黑名单 " 中移除。

对此，禾赛方面回应称 " 对于此事，不予置评 "，但禾赛强调美国国防部将禾赛列入‘中国涉军企业’名单的决定是错误、不公正且缺乏依据的。公司所有的激光雷达产品都严格限于并仅限于商用和民用，且禾赛与任何国家的军方都没有关联。

尽管适逢多事之秋，禾赛科技仍然展现出了不俗的业绩和发展潜力。8 月 20 日，禾赛科技公布了 2024 年第二季度未经审计的财务数据。本季度，禾赛科技实现营收 4.6 亿元人民币，同比增长 4.2%；激光雷达全球总交付量为 86,526 台，同比增长 66.1%；其中 ADAS 产品全球交付量为 80,773 台，同比增长 76.8%。

2024 年前上半年，禾赛激光雷达总交付量为 145,627 台，同比增长 67.5%；其中，ADAS 产品全球总交付量为 133,235 台，同比增长 80.3%。截至 2024 年第二季度，禾赛与 19 家国内外汽车厂商超过 70 个车型达成量产定点合作关系。

目前，理想和零跑、小米是禾赛的主要客户。今年上半年禾赛新增了零跑 C10、零跑 C11 和小米 SU7 等多款量产车型。其中，小米 SU7 异军突起，按照小米汽车规划，今年力争保底交付 10 万辆，冲刺交付 12 万辆，或将极大助力禾赛的销量表现。

近段时间，禾赛也接连收获大单。

据介绍，禾赛已与一家中国领先的电动汽车厂商签署定点协议，将在其 2025 年所有新车型上，独家采用禾赛下一代 L3 超高清超远距高性能激光雷达。

7 月 25 日，禾赛科技宣布，与奥迪、通用、福特三家国际主机厂旗下的中国合资品牌达成激光雷达量产定点合作，新合作车型将于 2025 年起陆续开启大规模量产。

同月早些时候，禾赛还宣布获得百度萝卜快跑新一代无人驾驶平台主激光雷达独家定点。今年，第六代百度 Apollo 无人车——颐驰 06 将陆续投放市场，其搭载的主激光雷达为禾赛独家供应，单车搭载 4 颗超高清远距激光雷达 AT128。据悉，这是国内首次将 ADAS 半固态激光雷达方案大规模应用部署在 Robotaxi 上。

图源：禾赛科技

禾赛在 L4 级自动驾驶领域表现优秀，拥有诸多全球头部 L4 自动驾驶公司客户，其中不乏 Momenta、毫末智行、文远知行、小马智行、Aurora、Zoox 等国内外知名企业。

值得注意的是，今年二季度，禾赛 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 45.1%，公司整体毛利约 2.1 亿元人民币。Robotaxi 业务为禾赛贡献了可观的利润，是其目前综合毛利率领先的重要原因。禾赛的财务状况表现可圈可点，禾赛是 2023 年唯一经营现金流为正的激光雷达企业，其毛利率也一直维持在业内较高水平。禾赛预计将在 2024 年第四季度实现盈利，速腾聚创则计划 2025 年实现盈亏平衡。

此外，在新产品方面，禾赛今年推出了两款基于第四代自研芯片架构的 ADAS 远距激光雷达。其中，AT512 主要瞄准 L3 级自动驾驶应用；价格更具竞争力的小巧型 ATX，则面向 L2+ 智能驾驶应用。这两款激光雷达分别对应禾赛提出了摩尔定律在激光雷达行业的两种表现形式：极致性能和极致成本。截至今年 4 月，禾赛公司在全球范围内拥有超过 1500 项专利布局，覆盖光学、机械、芯片、算法等多个关键领域。

通过新定点车型的发力和在 Robotaxi 领域的领先优势，禾赛科技有望取得更大的业绩突破。

格局未定，排位赛继续

总体而言，激光雷达市场增长强劲，速腾聚创作为领头羊，其市场地位稳固，但华为技术、禾赛科技等企业正通过加大研发投入、优化产品性能及拓展市场渠道等方式，缩小与领先者的差距。

此外，不局限于上榜企业，随着自动驾驶技术的逐步商业化，对激光雷达技术的需求预计将持续增长，后方梯队成员仍有望通过突破性技术和独特的市场策略打破现有格局。

在今年年初，一径科技推出了其 SPAD 激光雷达系列的首个产品 ZVISION EZ6，喊出了 " 将 LiDAR 带入千元时代 " 的口号。在北京车展上，一径科技又发布了 ZVISION EZ5 产品。据了解，EZ 系列采用了基于高度集成的 SPAD 芯片的平台设计，不仅大幅简化系统结构，还对光学机械系统等方面进行了优化，从而进一步降低了成本。

图源：一径科技

今年，睿镞科技也推出了升级版长距激光雷达 H260，该款激光雷达在 10% 反射率下标准测距达 260 米，线束分辨率由 128 线跃迁至 160 线，实现全视场角分辨率达 0.12 ° x 0.15 ° ( H x V ) 。

据悉，凭借 H260 的优势，RAYZ 睿镞科技已经获得了国内一家和国外一家主机厂量产定点项目，并且和国内一家头部车企达成量产战略合作，搭载 H260 的量产车型将于 2025 年上市发布。

目前，所有的激光雷达玩家仍在等待一个技术降本和出货量的临界点，以规模效应抹平前期的研发生产投入，走入正向盈利的轨道。

在提升规模、降低成本，以及应对纯视觉智驾方案的竞争等多方面压力下，激光雷达企业正在寻求新的增长曲线。其中，中低端车型市场有待挖掘，海外市场也有待突破，另一大增长点在于非汽车行业的应用，尤其是机器人领域。

不过，尽管激光雷达面临技术成本、路线竞争、品牌建设等多重挑战，但整体发展前景依然被看好。从 Luminar 到禾赛再到速腾聚创，一批激光雷达企业先后登顶，市场格局并未固定，一切皆有可能。