睿思网讯：8 月 20 日，佳兆业集团发布境外债务重组重大进展公告，于 2024 年 8 月 20 日，与债权人小组订立重组支持协议，有关债权分别占佳兆业范围内债务未偿还本金总额的 34% 以上及瑞景范围内债务未偿还本金总额的 36% 以上。重组的成功需要广泛的支持，公司促请未签署重组支持协议的所有佳兆业范围内债务及瑞景范围内债务持有人尽快加入重组支持协议。

计划债权人的重组代价将包括： ( i ) 六档以美元计价的优先票据（「新票据」），其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额（视情况而定）在每个计划下按比例分配予各计划债权人；

( ii ) 可转换为本公司新股份的八档以美元计价的强制可转换债券（「强制可转换债券」），其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额（视情况而定）在每个计划下按比例分配予各计划债权人。

公司应根据重组支持协议的条款以 A 档新票据的形式支付或促使支付同意费（「同意费」），金额相等于参与债权人截至同意费截止日期（定义见重组支持协议，即 2024 年 9 月 12 日，乃为自重组支持协议生效日期（定义见重组支持协议）起计第 15 个营业日下午五时正（香港时间），或本公司根据重组支持协议的修订规定通知订约方的较后日期及时间）持有的合资格参与债务本金总额的 0.10%。