8 月 19 日,A 股光模块、光通信等硬件算力概念快速拉升,5G 通信 ETF ( 515050 ) 盘中涨超 1% 冲击三连涨,截至 10:25,持仓股信科移动涨 6.90%,华工科技、中际旭创、新易盛纷纷走强。
从微观角度来看,光模块持续供不应求、出海数据乐观。海关总署最新数据显示,2024 年 6 月,光模块出口 41.2 亿人民币,同比增长 93.03%,接近翻倍。资金借 ETF 加速布局相关赛道,近 20 个交易日,聚焦 AI 算力硬件 + 消费电子的 5G 通信 ETF ( 515050 ) 合计吸金超 1.5 亿元,最新规模近 70 亿元。
国盛证券表示,长期坚定看好大模型对各行各业的变革作用,长期看好算力需求推升的光模块供不应求基本面。
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