格隆汇 8 月 15 日丨内地公布 7 月重磅宏观经济数据，港股上午盘三大指数低开高走盘中均涨超 1%。截止午盘，恒指、国指分别上涨 0.34% 及 0.61%，恒生科技指数涨 0.42%。

盘面上，盘初下跌的大型科技股部分拉升转涨，网易涨 4.64%，小米涨超 2%，美团涨超 1%，阿里巴巴跌超 2%，京东跌超 1%；大金融股 ( 券商、保险、银行 ) 、中字头股、高息概念股拉升助力大市回暖；7 月煤炭销售量同比增长 5.3%，煤炭股普涨；8 月首 11 日乘用车及新能车零售按月分别增 16% 及 25%，汽车股齐涨；昨日大跌的风电股反弹、军工股、半导体芯片股、电信股、药品股、教育股多数上涨。另一方面，昨日强势的猪肉概念股走低，万洲国际回调近 2%，体育用品股、农产品股、香港零售股、互联网医疗股普遍下跌。

板块方面

汽车股普涨，8 月首 11 日乘用车及新能车零售按月分别增 16% 及 25%。中国乘用车市场信息联席会公布数据显示，8 月首十一日乘用车市场零售 52.1 万辆，按年增长 7%，按月增长 16%，今年以来累计零售 1,208.8 万辆，按年增长 3%。全国乘用车厂商批发 38.7 万辆，按年下降 15%，按月增长 14%，今年以来累计批发 1,410.7 万辆，按年增长 4%。新能源车方面，期内，乘用车新能源市场零售 27.4 万辆，按年增长 57%，按月增长 25%，今年以来累计零售 438.7 万辆，按年增长 34%。全国乘用车厂商新能源批发 22.1 万辆，按年增长 29%，按月增长 16%，今年以来累计批发 484.1 万辆，按年增长 30%。乘联会认为，近期厂商考虑经销商的生存压力和市场价格变化，减少月初的产销压力，实现更务实的销售管理，因此 8 月下旬的销量应有一定回暖。

苹果概念股继续涨势。消息面上，8 月 15 日市场消息，苹果公司将开始允许第三方使用 iPhone 的支付芯片处理交易，此举将使银行和其他服务与 Apple Pay 平台展开竞争。这一举措是在包括欧盟在内的监管机构多年来施加压力之后于周三宣布的。苹果表示，将允许开发者从 iOS 18.1 开始使用该组件，iOS 18.1 是即将推出的 iPhone 软件更新。这一变化将允许外部供应商使用 NFC 芯片进行店内支付、公交系统票价、工作徽章、家庭和酒店钥匙以及奖励卡。此外，根据最新报道，iPhone16 预计会在 9 月 10 日正式发布，随后在 9 月 13 日开启预售，并在 9 月 20 日全面上市。招银国际表示，对苹果 AI 驱动的 iPhone 升级周期持乐观态度。东吴证券则认为，随着 8 月份进入 iPhone 新机零组件备货的旺季，预计生产交付将加速，市场对 9 月 iPhone 16 系列新机的上市保持高度关注。

煤炭股普遍上涨，机构称未来数年行业维持紧平衡。国泰君安指出，煤炭板块估值的重塑正在途中，背后反应的不仅是煤炭行业深刻供需结构变化，逐步 " 公用事业化 "，而且也反映了在资产荒背景下，无风险收益率下行趋势下的高股息资产更加受到市场青睐的投资策略问题，推荐优质的高盈利稳定性与盈利可预见性的龙头。国海证券指出，近期由于部分煤炭股业绩下修以及部分机构对煤炭价格采取观望态度，煤炭板块调整到较低位置，从大方向来看，行业投资逻辑依然未变，我们预计未来若干年，煤炭行业依然维持紧平衡状态，煤炭行业资产质量高，账上现金流充沛，煤炭上市公司继续呈现 " 高盈利、高现金流、高壁垒、高分红、高安全边际 " 五高特征。建议把握煤炭板块价值属性。

个股方面

网易 -S ( 09999 ) 涨 4.64% 《永劫无间》手游表现亮眼 有望带动三季度游戏业务营收。消息面上，根据 Sensor Tower 此前发布的数据，网易手游《永劫无间》前两周在中国市场苹果 iOS 系统上的下载量达到了 414 万次，与腾讯《地下城与勇士》手游首发时的表现媲美。小摩表示，看好《永劫无间》手游将成为《蛋仔派对》以外，网易另一款拥有庞大用户基础的旗舰游戏，并相信《永劫无间》手游将拥有较长的生命周期。小摩表示，维持《永劫无间》手游首年流水预测为 60 亿元人民币，预计今年第三季度的游戏业务营收将达 220 亿元人民币，同比及按季分别增长 8% 和 13%。调高今明两年网游收入增长预测至 11% ( 相对市场预期为高单位数 ) ，重申网易为中国网游行业首选。

洲际航天科技一度涨超 23% 与埃及国家航天局订立战略合作协议。消息面上，公司发布公告，于 2024 年 8 月 14 日与埃及国家航天局就与埃及国家航天局在 ( 其中包括 ) 卫星制造及测试、卫星发射、教育及培训方面的战略合作订立战略合作协议。战略合作协议的订约方拟透过成立一家总部设于埃及开罗的合营企业加强双方协作，以开展有关领域的合作。公司认为，拟成立的合营企业将成为埃及首批商业化航天公司之一，标志着集团在非洲地区航天业务的重要里程碑。

方舟健客涨近 10% 机构指药房市场龙头公司成长性有望领先行业。消息面上，国投证券发布研报称，目前，国内实体药房市场规模增速逐步放缓但行业集中度仍较低，具备扩张能力和精细化管理能力的龙头公司，有望通过快速扩张进一步推动行业整合，持续获得优于行业的成长性。此外，8 月 1 日，方舟健客与广州白云山医药集团股份有限公司举行了 " 共建数字化医疗新生态 " 签约仪式，就品牌共建、市场推广及健康科普教育等方面达成战略合作。 公开资料显示，方舟健客成立于 2015 年，专注于慢病 ( 高血压、心血管、呼吸系统慢病等 ) 管理，提供全方位的综合慢病管理服务，采用 H2H ( Hospital-to-Home ) 服务模式，即注册医生及自有医疗专业人员通过平台为患者复诊、开方，平台提供线上零售药店服务。