美光科技（Micron）首席执行官 Sanjay Mehrotra 近日表示，人工智能已从根本上重塑了内存业务的底层逻辑，打破了该行业长期以来的周期性繁荣与萧条交替规律。

" 没有内存就没有 AI。"Mehrotra 在接受采访时指出，AI 系统对内存容量、性能及功耗提出了更高要求，使得内存的价值评估体系发生彻底转变。这一观点正值美光在爱达荷州博伊西总部附近建设大型半导体制造基地之际。

2500 亿美元投资落地，首座晶圆厂预计 2027 年投产

博伊西基地是美光计划在美国投入 2500 亿美元用于制造和研发的重要组成部分。据 Mehrotra 介绍，该基地最终将包含两座晶圆厂，单座占地面积约相当于 10 个足球场，所需钢筋量足以环绕地球两圈。第一座晶圆厂预计将于 2027 年年中正式投产。这一大规模投资反映了美光对 AI 驱动内存前景的强烈信心。

历史上，内存行业常因供过于求导致价格下跌。但拥有 40 多年芯片行业经验的 Mehrotra 认为，AI 正在创造更持久的需求来源。除了数据中心，他预计未来几年，自动驾驶汽车、机器人及具备 AI 功能的消费类设备也将推动内存需求持续增长。

从 " 比价采购 " 到 " 战略基础设施 "

Mehrotra 强调，内存已成为 "AI 时代的战略基础设施 "。客户对内存价值的评估方式随之改变：过去主要通过比价从最低报价供应商处采购，如今内存需与处理器及系统协同设计，成为决定系统性能的关键要素。

" 我们在客户开发周期的更早阶段便与其紧密合作，"Mehrotra 表示，客户已认识到内存是驱动产品增长引擎的核心。

目前，美光面临产能瓶颈。Mehrotra 坦言，公司所有终端市场的客户均会买断其全部产出，其中数据中心客户的实际需求比美光能承诺的供应量高出约 50%。

为应对这一趋势并摆脱现货市场波动的影响，美光正通过长期协议锁定订单。在 6 月底的财报电话会议上，美光宣布已与 16 家客户签署为期五年的战略协议。Mehrotra 透露，此后公司又达成了额外交易，这些承诺采购为其提供了坚实的需求保障。

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