乐居财经 李兰 7 月 6 日，盈峰集团有限公司（以下简称：盈峰集团）将在全国银行间债券市场公开发行公司 2026 年度第二期中期票据 ( 并购 ) ( 债券通 ) 。

本期发行规模为 6 亿元，期限为 3 年，注册总额度为 40 亿元。发行日期为 7 月 8 日。

本次募集资金拟用于偿还子公司并购顾家家居（603816.SH）的金融机构贷款及发行人其他流动资金贷款。本期拟用于并购交易用途的比例不低于发行金额的 50%。

截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债券余额为 34 亿元。主要为发行人 18 亿元中票、6 亿元一般公司债、10 亿元可交换私募债。

2023 年 11 月 9 日，盈峰集团全资孙公司宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称 " 盈峰睿和投资 "）与顾家家居原实际控制人顾江生等签署股份转让协议，以 36.72 元 / 股、总价 88.8 亿元获取顾家家居 29.42% 股份。

截至 2024 年 2 月 4 日，发行人并购价款已使用货币资金支付完毕，发行人并购资金中银行贷款为 50.41 亿元，占比 56.77%，自有资金 32.03 亿元，占比 43.23%。

截至募集说明书签署日，上述并购资金中银行贷款余额 50.12 亿元，无其他融资。盈峰集团通过本次并购布局家居行业，与美的集团形成家电 - 家居协同的战略格局，实现了发行人构建 " 大家居 " 生态的战略目的。

公告显示，资本层面，盈峰集团计划未来通过约 19.97 亿元的定增追加持股，若后续定增完成将进一步充实顾家家居的资本实力；产业层面，盈峰集团联合美的集团推动家电与家居一体化战略，双方的首家融合店已于 2024 年 8 月在哈尔滨开业；

业务拓展方面，在控股顾家家居后，盈峰集团又入股定制家具龙头索菲亚，意图构建覆盖软体家具与定制家具的家居产业 " 超级联盟 "；公司治理层面，双方旨在建立战略合作伙伴关系，围绕家居领域进行业务拓展，优化公司治理结构和机制。总体来看，本次并购是盈峰集团布局 " 家电 + 家居 " 一体化生态的战略举措。

盈峰集团控股股东及实际控制人为何剑锋，与美的集团实际控制人何享健为父子关系，同时是美的集团董事会成员。

公开资料显示，何剑锋出生于 1967 年 11 月，清华大学工商管理总裁研修班毕业、清华大学企业 CEO 高级研修班毕业、长江商学院总裁研修班毕业、华南理工大学本科毕业。

毕业后，何剑锋先后在广东美的家用电器公司担任车工、钳工、质检员、生产部副经理、美的贸易公司经理、美的房产公司经理、美的投资发展部部长等职位。

1995 年 1 月至 2004 年 1 月，何剑锋离开美的，这十年间何剑锋先生旗下的产业主要以 OEM 制造为代表，完成了其创业的第一阶段。

2004 年 1 月至今，何剑锋逐步将 OEM 制造为主的产业进行了剥离，通过一系列的并购、重组、新设的过程逐步形成涉足制造、消费零售、金融、环保、文化五个产业的盈峰集团组织架构。