作者：王之昀 2026-07-07 10:10

久期财经讯，富卫集团有限公司 ( FWD Group Holdings Limited，简称 " 富卫集团 "，01828.HK，穆迪：Baa1 稳定 , 惠誉：BBB+ 正面 ) 拟发行 Reg S、5.75 年期、以新币计价的次级资本证券。 ( IPG )

条款如下：

发行人：富卫集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定 , 惠誉：BBB+ 正面

预期发行评级：Baa2 / BBB- ( 穆迪 / 惠誉 )

发行类型：固定利率，新币次级资本证券，归属于发行人的全球中期票据和资本证券计划

发行规则：Reg S

币种：新币

发行规模： ( 上限 ) 2.7 亿新币

期限：5.75 年期

初始指导价：3.55% 区域

交割日：2026 年 7 月 14 日

资金用途：资本证券的净收益将用于发行人及 / 或其子公司的一般公司用途，包括但不限于对 2018 年 2 月 1 日发行、并于 2023 年 8 月 25 日更替 ( novated ) 予发行人的规模为 2 亿美元、息票率 6.675% 的次级永续资本证券进行再融资。

其他条款：港交所上市 ; 最小面额 / 增量为 25 万新币 /25 万新币 ; 英国法，次级条款受开曼群岛法律管辖

联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行 ( B&D ) 、星展银行、华侨银行、大华银行

联席牵头经办人：高盛亚洲、汇丰银行、瑞穗证券、摩根士丹利、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行 / 明讯银行