钛媒体 App 7 月 5 日消息，国泰海通研报认为，主题投资再次兴起。1、机器人：物理 AI 模型加速迭代，场景落地与成本下降推动规模化量产，看好新技术应用与核心整机厂商及供应链。2、商业航天：长征十号乙有望 7 月初发射，千帆星座组网加快，新技术突破与发射场站补短板，看好航天基础设施建设与新技术。3、AI 新材料：供需矛盾推动上游瓶颈资产重估，看好涨价确定性较强的 CCL/ 高端 MLCC/ 磷化铟等。4、新疆振兴：构建具有新疆特色优势的现代化产业体系，看好清洁能源开发、口岸物流等。（广角观察）