睿思网讯：2 月 26 日，新城发展发布公告，子公司新城环球有限公司（New Metro Global Limited）对 2026 年 5 月到期（ISIN：XS2290806285）及 2027 年 9 月到期美元优先票据（ISIN：XS3192214685）发起现金购买要约，并同时进行新票据发行。此举旨在主动优化资产负债表、管理债务结构。两项要约截止时间均为伦敦时间 2026 年 3 月 5 日下午 4:00，预计结算日设在 2026 年 3 月 10 日左右。

· 针对 2026 年 5 月票据：此次为 " 任何及所有 " 要约，即公司拟购买所有有效提交的该票据。目前该票据的未偿还本金总额为 4.04 亿美元。购买价格为每 1000 美元本金 1010 美元。

· 针对 2027 年 9 月票据：此次为上限购买要约，公司设定的最高接纳金额预期在 6000 万至 1.2 亿美元之间，并将由其全权酌情决定最终购买规模。目前该票据的未偿还本金总额为 1.6 亿美元。购买价格为每 1000 美元本金 981.82 美元。

公告显示，公司为鼓励持有人参与，特别设置了 " 优先接纳 " 机制：1）同时认购新票据并参与要约的合资格持有人，将获得优先接纳资格；2）若持有人同时参与两笔票据的要约，其获得的 " 合并优先金额 " 等同于其获配售的新票据本金金额，并可在两笔要约之间自主分配。要约人表示，在分配新票据时，会优先考虑那些在分配前已明确表示有意提交票据的持有人。