华西证券指出，低轨卫星星座规模化竞赛推动太阳翼需求快速提升，太空光伏为光伏产业带来新增量，砷化镓电池片是当前主流方案，未来或向晶硅电池、钙钛矿叠层电池演进。在锂电领域，需求向上叠加价格底部，电池及材料环节呈现量价回升信号，铜铝箔、隔膜、六氟磷酸锂等板块盈利有望修复。新能源汽车在新一轮以旧换新政策推动下预计保持稳定增长，商用车电动化率提升及单车带电量增加将带动动力电池需求较快增长。同时，国内储能市场逐步成熟，海外新能源渗透率提升及电网问题频发推动全球储能电池需求进入高景气阶段，预计未来出货将保持快速增长，2026 年 Q1 需求旺盛趋势延续，各环节产能利用率维持高位。

机械 ETF（516960）跟踪的是细分机械指数（000812），该指数从市场中选取涉及专用设备、通用设备等领域的优质企业证券作为指数样本，以反映制造业升级转型背景下机械设备行业的整体表现。

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