证券之星消息，根据市场公开信息及 11 月 27 日披露的机构调研信息，长信基金近期对 5 家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）神工股份 （长信基金参与公司分析师会议 & 一对一沟通 & 电话会议）

调研纪要：公司没有日资背景，乃是一家由中资团队创立的中国本土企业。硅零部件用于存储芯片制造的等离子刻蚀工艺，需求随开工率和技术进步而增长。产品已进入北方华创、中微公司、长江存储、长鑫存储等主流厂商。本土存储厂发展、国产化需求及海外技术钳制推动硅零部件需求。当前中国本土市场硅零部件需求约 60 亿元 / 年，五年年化增长率不低于 15%。大直径硅材料产能居全球前列，价格稳定，具备扩产能力。半导体产业正在 " 换档变速 "，算力投资激增至 800-1000 亿美元，存储芯片产能出现结构性短缺。硅零部件营收占比超大直径硅材料，第二增长曲线强化。日本厂商调整 8 吋硅片产能，公司有望受益于国产替代。扩产以 " 稳 " 为主，按订单有序扩张。公司授信额度提至 8 亿元，将稳健扩产并探索外延式发展。

2）恺英网络 （长信基金参与公司投资者交流会）

调研纪要：公司坚持聚焦游戏主业，构建研发、发行、投资 +IP、用户平台四大体系，拓展海外市场。传奇盒子与多方合作建设 PC+ 移动端生态，提升 IP 价值。2025 年 9 月购回 895.28 万股，累计购回超 8 亿元。实控人承诺五年不减持，并用分红持续增持，2025 年已增持 229.34 万股。截至 2025 年 11 月 20 日股东户数 82,977 户，呈上升趋势。EVE 智能陪伴应用计划 2026 年 Q1 上线，已开启预约。暖星谷梦游记智能潮玩将于 12 月 8 日晚 8 点预售。持有世纪华通股票计入其他综合收益，不影响当期利润，不计划短期出售。

3）和顺科技 （长信基金参与公司特定对象调研）

调研纪要：公司碳纤维项目依托经验丰富的核心团队和定制化进口设备，持续推进技术迭代与工艺优化。面对行业反内卷，公司自 12 月起收缩普通透明膜产能，聚焦高亮膜、光学涂布膜、锂电绝缘膜等高附加值产品，坚决杜绝亏本竞争。高亮膜已完成研发与产线调试，良品率显著提升，进口涂布设备已就位，产品链路完整，12 月起启动批量生产并锁定订单。

4）柳 工 （长信基金参与公司特定对象调研 & 分析师会议）

调研纪要：2025 年 "11 · 26 全球客户节 " 是柳工历史上规模最大、效果最好的一届，展示八大场景及全系列电动设备，推出 200 吨矿用挖掘机 9200F，吸引近 2000 名嘉宾，海外经销商约 1200 名，意向订单预计超往届。预计 2026 年国内土方机械市场延续增长，核心产品有望达两位数增速；国际市场谨慎乐观，全球需求个位数复苏，非洲、亚洲、中东中亚增长较快。公司计划 2030 年营收不低于 600 亿元，其中国际收入占比不低于 60%，销售利润率不低于 8%，目标进入全球工程机械前十强。H 股上市契合全球化目标，当前为 2024-2026 年最佳窗口期。矿山业务聚焦新能源赛道和中型露天矿山客户，提供电动化、无人驾驶解决方案。国内价格竞争趋稳，柳工坚持高质量发展，不参与非理性价格战。应收账款主要集中于 6 个月至 1 年，四季度已开展回款攻坚，将持续严格管理信用风险。

5）杰瑞股份 （长信基金管理有限责任公司参与公司电话会议 & 线上电话会议）

调研纪要：公司的发电设备能满足数据中心、油气开发等领域对可靠性、响应速度和稳定性的高标准要求。公司成立全资子公司杰瑞敏电能源集团，整合电力板块资源，依托燃气发电、智能控制等技术积累，提供综合能源解决方案。公司建立了覆盖研发、制造、质控与全球供应链的管理体系，保障项目高效落地。产品在北美地区经反复验证，赢得高度市场认可。公司已构建集成化、模块化、智能化的燃气发电产品体系，适配多种应用场景，并与贝克休斯签署燃气轮机全球战略合作协议，夯实供应链。目前已获超 1 亿美元北美数据中心发电机组订单，正集中力量推进交付。

长信基金成立于 2003 年，截至目前，资产管理规模 ( 全部公募基金 ) 1937.34 亿元，排名 41/211；资产管理规模 ( 非货币公募基金 ) 868.86 亿元，排名 52/211；管理公募基金数 181 只，排名 41/211；旗下公募基金经理 33 人，排名 38/211。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长信创新驱动股票，最新单位净值为 2.15，近一年增长 76.77%。旗下最新募集公募基金产品为长信上证科创板综合指数增强 A，类型为指数型 - 股票，集中认购期 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 12 月 15 日。

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