2003 年，在西雅图的湖边，一次看似随意的讨论改变了亚马逊的命运轨迹。彼时，现任亚马逊 CEO 安迪 · 贾西在这场会上提了一个 " 超前 " 的想法——云计算服务。

这个想法基于自身的需求而生。彼时，因为要花费很多时间来建立存储、计算和数据库，项目实际花费的时间比他们应该花费的时间要长得多。

创始人贝索斯听完，当即决定拨给安迪一个 57 人的团队，这就是 AWS 的开端。

回望这段历程，贾西感慨：" 有人问我们靠什么成为行业标杆？答案从来不是某款芯片或某项服务，而是我们始终相信，做大基建不是烧钱，是给客户搭建通往数字时代的平价桥梁。"

从落地到真正成熟，传统云计算市场走了十几年。作为变量，AI 的出现，让为之服务的基础设施重新回到了快速发展的黄金时代。

" 我们当初没有想到的是，这两年的变化会如此之快，" 商汤科技联合创始人、大装置事业群总裁杨帆向光锥智能坦言。

2019 年，在 AI 1.0 时代，类似的选择摆在了商汤面前。为了支持研发，商汤做了一个在当时难以看到盈利希望的决定——搭建临港智算中心。

杨帆回忆，当年投临港算力中心的时候，他们很难预料到GPT 会爆火，也不认为它会在 3-5 年内回本。" 做这件事，只是觉得行业最后一定会成功。"

基于长期主义的押注，最终成为 AI 2.0 时代的船票，商汤如愿通过转型，坐上了 AI 基础设施第一梯队的牌桌。

这次转身，商汤又做出了一个和行业步调不完全一致的决定，它被命名为 " 大装置 " 业务。

" 大装置是人工智能基础设施，大家可能更直接感受到的是算力，但其实又不仅仅是算力，是平台工具，是一切能够让 AI 成本和门槛更低的基础能力供给的总和。" 杨帆这样定义大装置业务。

回望今年的发展延续主线，商汤做了两个关键的事情：降低门槛、降低成本，为的是能够把业务向下沉，沉到产业落地的各个环节中，让商汤成为产业端的 AI 基础设施供应商。

商汤大装置业务的发展，关乎一家公司如何在技术理想与商业现实的钢丝上寻求平衡，更关乎在这个充满变数的新时代，构建 AI 基础设施的路径。

如果说 2006 年是云计算落地的元年，那么当下的 AI 基础设施市场，正弥漫着相似的气息。

作为足以颠覆现有格局的变量，AI 打破了传统云计算市场逐渐固化的格局。政策支撑、行业激增的需求和供应链的持续变化，都给这个市场注入了新的可能性。

翻倍增长的算力需求，印证了这个市场的庞大规模。以谷歌为例，它今年 Q2 披露的 Token 消耗达到了每月 960 万亿次，对比一个月前在 I/O 大会上放出的 480 万亿次，直接翻了一倍。

需求井喷的情况下，持续变化的供应链和 AI 技术，又给 AI 基础设施的竞争带来很多的不确定性。

" 如果传统的云市场，只要下一个巨大的采购订单锁掉市场的芯片，再把定价打个 8 折，（头部巨头）靠成本就能杀死其他竞争者。" 杨帆说。

但在行业上下游都处在摸索和变化的阶段，这种资金打法暂时 " 失灵 " 了。

一方面，作为算力核心，GPU 芯片市场近两年经历了产品快速迭代和价格 " 大跳水 "。英伟达的 H 卡为例，其采购价从刚刚上市到现在，两年时间内下探超过 40%。另一方面，下游需求的快速变化，也对 AI 基础设施的服务提出了更多新的要求。

这些变化，既让行业充满了不确定性，也同样给了新兴厂商和巨头 " 掰手腕 " 的机会。

当下，资金的雄厚与否不再是唯一的决定性因素，技术理解力、生态整合能力和对变化的快速响应能力，成为了更重要的 " 胜负手 "。

在新的竞争格局中，通过调整定位，商汤如愿成为 AI 基础设施第一梯队的玩家。

" 大的转型已经基本完成了。" 杨帆这样评价整体的业务的发展。今年上半年，商汤集团从同比 50% 以上的亏损收窄，到生成式 AI 收入在总收入占比超过 77%，可以说，生成式 AI 已经顺利挑起集团转型的重担。

眼前的增长，只是 AI 基础设施发展的开端。在商汤的眼中，除了稳定 AI 企业的发展外，对传统市场的服务还存在大量亟待解决的问题。

" 全中国、全世界可能 70 — 80% 的目光还是看聚焦在 C 端上的创新产品、工具。" 杨帆说，" 这当然很好，我们去看整个中国的产业结构，最重要的还是核心产业和制造业。"

当市场的盘子足够大的时候，分化自然发生。

用杨帆的话说，中国的市场 " 太大了 "，针对服务到消费端的基础设施和服务到产业端的基础设施，每一个都可能成为万亿甚至更大量级的市场。

" 基础设施的供应者，很难说有一家企业能把两端都做好，因为它的需求差异是天然存在的，越往细做，差异化就会越大。" 杨帆解释道。

在方向的抉择中，商汤决定聚焦在产业端基础设施，瞄准 B 端赛道。

比起听起来更具吸引力的 C 端业务不同，杨帆认为，虽然传统行业的增长率没有前者突出，但长期沉淀下来，服务 B 端业务的优势会让商汤拥有更厚的壁垒。

这一定位，决定了商汤接下来的所有战术动作，都将围绕着 " 如何更懂行业、如何更贴近产业 " 展开。

在上游和下游快速变化的今天，AI 基础服务商们面临的挑战，绝不只在算力上。

" 大家理解的一般意义上的基础设施，最核心的部分是软件平台、硬件服务器算力。但在此之外，其实还有很多的能力值得我们去优化。" 杨帆说。

在他看来，AI 基础设施不仅仅是算力，是平台工具，是一切能够让 AI 成本和门槛更低的基础能力供给的总和。这也是商汤对大装置业务的定义。

从去年确立 " 大装置 - 大模型 - 应用 " 的 " 三位一体 " 战略后，进入 2025 年，这一战略的核心动作变得更加清晰和聚焦：深入行业，结合产业的真实需求进行深度适配和优化。

回顾今年的进展，杨帆反复提到的两个成果，一是推动技术国产化适配，二是深入不同行业的解决方案。

" 技术上我们坚定地推进国产化，" 杨帆透露，" 去年底，我们为重量级的客户，用四种不同国产厂商的芯片，构建了一个 5000 卡的算力集群。在这个集群上，通过软件栈的深度优化，最终异构训练效率可达同构的 95%。"

在供应链快速变动的当下，商汤也找到了更多关键的合作者，这种结合也体现在推动技术国产化上。

" 当我们去做 B 端 AI 基础设施的时候，未来中间产业的生态其实会更加丰富多样，这个过程中其实我们是可以找到很多企业合作，" 杨帆说，" 他有资源和成本优势，我们拥有的是技术的创新能力和对客户的理解，从而形成更好的联盟和合作。"

杨帆提及，商汤是首批与昇腾 910C 384 超节点率先完成全面适配的公司，让多租户、大规模、弹性 AI 云服务成为可能。这使得商汤不仅能够使用国产芯片，更能 " 用好 " 国产芯片。

在推动底层基座国产化的基础上，商汤今年在落地上做的也更深了。

"AI 本身是一门数据科学，" 杨帆指出，" 你今天提供一套再好的硬件和软件，如果不跟客户自身的数据治理、业务流程做深度整合，就一定不能为客户创造真正的价值。"

因此，商汤选择了一条更 " 重 " 但更有效的路径：深入不同行业，针对差异化需求，提供更加贴合的解决方案。

2025 年，商汤的合作版图覆盖的行业更广了。据杨帆透露，今年商汤合作了视频生成、具身智能、AI4S 国家级平台、传统产业头部公司等。

和企业交流的过程中，杨帆意识到，大模型当下在企业中解决的问题都存在一定共性。比如为企业打造知识库、帮助企业内部办公提效等。但对于不同行业来说，为了解决需求，需要服务商围绕行业做更多的针对性工作。

杨帆举了个例子：在和中铁第一勘察设计院合作中，他们需要做一个能够对规划图纸具备理解能力的模型平台。其中涉及文本、图纸、公式等大量异构数据，同时又要求模型具备扎实的工程规范、地质条件、结构安全等行业知识储备。

这一平台的知识库体量达到 420GB，标准规范涵盖 1400 多册、历史项目数据超 20 万份。在内部测试中，该平台针对 28000 条问答测试的准确率都维持在 90% 以上。

杨帆提到，他们的计划是将大模型从勘察设计推广到施工、运营维护的全产业链应用，并结合各环节的特性重构知识库体系。

而这种探索的最大价值就在于，大模型作为一项通用技术，一旦在某一行业跑通验证，其技术逻辑与应用模式便能快速复用到其他领域。

再以 AI 工具体系为例，产品侧同样存在大量需要服务介入的空间。

" 它更像一个工具箱，而不像一个供应链，因为企业需要大量的组合工具去面对不同场景。" 杨帆打了个比方，" 类似一堆乐高积木，但你需要组装对应的产品，什么环节该用什么样的工具，不同行业差异性比较大，这时候就需要我们的经验介入。"

从技术国产化到行业解决方案，商汤大装置的 " 特别 " 之处在于，它不是一个算力工厂，而是一个能够感知产业脉搏、并随之进化的全面解决方案。

用杨帆的话说，" 往行业去做深，针对不同的客户，才能给出更加贴合需求的终端价值差异化。"

战略的宏大叙事，最终要落脚于战术的精妙执行。

商汤 " 深入产业 " 的核心方法论，可以归结为两个朴素却难做到极致的词：" 榨 " 成本、" 降 " 门槛。

在 AI 时代，成本的核心是算力成本，而算力成本的背后，还包括电力成本和资源利用效率。商汤的降本之道，是一场覆盖从数据中心物理层到上层软件任务调度的全栈式革命。

杨帆提及，在传统意义上的软件平台、硬件服务器、算力之外，整个基础设施还有很多能力值得企业去优化。

" 我们今年干了一个比较有意思的事情，在临港的智算中心上搭建了一个 AIDC 算电协同平台，实现了算力与能源的精准匹配。" 杨帆分享道。

商汤临港 AIDC 是亚洲最大的人工智能计算中心之一，其能耗管理本身就是一个难题。

为此，商汤今年通过和宁德时代的合作，在智算中心配备了大型储能设备，并从 IDC 机房、硬件服务器到上层软件任务的信息和数据打通，从而获得任务和电力消耗之间的完整数据链路。

利用这些数据，商汤训练了一个专门的 AI 模型，其可以精准预测未来 15 分钟内的用电量变化。当用电量能够被准确预测，储能设备可以基于用电需求做出更精准的匹配，从而实现节电的目标。

" 通过这种方式，整个数据中心的用电量节省了大约 4%。" 杨帆透露。对于一个年耗电量以亿度计的超级智算中心而言，这是一笔不小的节省。

除去底层算力的成本控制，落实到项目上，就变成了算力和成本之间的平衡取舍。

杨帆认为，在项目全流程中，首先需要通过专家介入，根据任务 " 量体裁衣 "，从而精准把握其对算力与带宽的实际需求范围，匹配资源并优化利用率。在此基础上，实现算力资源的高效利用和系统层面的适配调优。

通过这种从宏观到微观的多方位成本控制，商汤正在努力将 AI 的使用成本 " 榨 " 到极致。

如果说降低成本是让企业 " 用得起 "AI，那么降低门槛就是让企业 " 用得上 " 和 " 用得好 "AI。

" 当我们真正走到这些行业时，你会发现，今天仅仅提供平台、算力，哪怕你把工具链做得再标准，实际上对于企业来说，还是会有一个很高的门槛。" 杨帆坦言。

对此，商汤当下推行的模式是，通过服务配合软硬件。同时，作为 CV 四小龙之一，商汤自己走过了从研发到落地的每个环节，这也意味着，他们在各个环节中的经验和资源，都能共享给合作方。这也是当下硅谷最为流行的 FDE 概念的 " 中国版本 "。

以今年爆火的具身智能为例，商汤能提供的不仅仅是算力支撑和工具体系，还能在供应链、生态和成熟技术方面提供支持，让每一项资源 " 拿来即用 "。帮助客户缩短研发的时间和资源成本。

" 我们原来做视觉，而具身智能中多模态交互模型对于机器人厂商是刚需，我们就可以直接帮助他们快速落地，" 杨帆说，" 再有就是生态合作，比如我们会和人形机器人厂商一起去建数采厂，因为合作经验相对丰富，那么我们还能给合作方提供生态底座支持。"

一方面，商汤正在把所有的经验、资源复制到合作中；另一方面，商汤还在亲自下场，探索行业中优化成本、资源的新可能。

在 AI 应用的生产流程中，还存在大量需要人力衔接的 " 缝隙 "，这些缝隙既是效率的瓶颈，也是成本的黑洞。

" 打个比方，商汤要做的是支撑视频生产业务，而不是只支撑视频模型的迭代。"杨帆说。为此，他们也在探索环节之间的缝隙优化。

以短剧为例，杨帆分享，商汤内部孵化了一个小的团队，负责拆解短剧生产的各个环节，并在不同环节中使用更匹配的模型能力，从而把整个生产的链路用 AI 串起来。

" 从生成前的参考文本、图片到故事梗概，再到人物形象生成、场景分镜制作，最后再把这些生成的短视频串连成完整的作品，实际上它包含七八个环节的业务逻辑。" 杨帆说，" 我们要做的就是整体环节的任务拆解和资源分配，既支持微调，又能保证整体效率提升。"

短剧生成只是商汤服务优化的一个缩影，接下来，商汤围绕各个行业场景，在工具层面做适配优化。这也会成为商汤和其他企业拉开差距的壁垒。

当下，所有 AI 基础设施服务商都在面临着变化的冲击：一个来自上游，是芯片供应链的剧烈动荡；另一个来自下游，是模型技术浪潮的颠覆性迭代。

面对快速变化的市场，没有任何一家企业能做出完全准确的预判和准备。但商汤的不变和坚持，恰恰是应对 " 变 " 的解法。

对于许多从 IT 或传统云计算转型的玩家而言，他们的视角是从 " 云 " 望向 "AI"，思考的是如何将 AI 能力 " 嫁接 " 到现有的云平台之上。而商汤的视角恰恰相反，作为大模型的创造者和重度使用者，他们从 AI 能力出发，去审视和构建 " 基础设施 "。

为此，商汤接受在某些阶段 " 少挣钱 "，在一些阶段则有意识地去做更重要的事情。

" 汤老师当年的梦想是希望中国的人工智能产业发展壮大能做的更好，为了这个愿景，我觉得我们可以比一个普通的商业公司更看淡一些其他的东西。" 杨帆说。" 我们当年投临港算力中心的时候，很难预料到 GPT-3.5 的爆火，也不认为它会在 3-5 年内回本。做这件事情，只是觉得行业最后一定会成功。"

在 AI 1.0 时代搭建的大装置业务，最终成为 AI 2.0 时代商汤调整的底气。

如今，当 AI 作为变量，把所有企业拉回到同一条起跑线上，洗牌随时可能发生。谈及市场未来的竞争格局，杨帆抱有更乐观的态度。

" 我有信心，商汤能一直能坐在牌桌上。" 杨帆说，" 当下，如果对 AI 没有理解，我觉得是根本没法在局里玩。而商汤应该是唯一的一家，身上贴着‘ AI ’标签远大于‘云’标签的厂商。"

从铁路的铺设、电网的构建，到自来水系统的普及，人类历史上任何一项真正改变世界的基础设施，其建设周期都是以十年甚至数十年计。杨帆认为，它们在初期都伴随着巨大的投入、技术的不确定性和商业模式的摸索，但一旦建成，其释放的价值将是指数级，并成为后续千行百业落地的基石。

" 我跟集团和团队讲，AI 基础设施的发展是个长跑，可能大家要做好熬上十年的准备。" 杨帆说。

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