本文核心数据：全球硬岩隧道掘进机刀具市场规模 ; 全球硬岩隧道掘进机刀具市场份额 ; 中国硬岩隧道掘进机刀具市场规模 ; 中国硬岩隧道掘进机刀具市场份额

隧道掘进机定义及市场现状

隧道掘进机是一种专门用于地下隧道、管道等工程的大型智能化工程机械。它能在复杂地质条件下 ( 如软土、砂层、岩层等 ) 实现 " 开挖掘进、管片拼装、同步支护、出渣排土 " 等作业一体化，大幅提升地下工程的效率、安全性，并减少对地面环境的干扰，是现代城市轨道交通、越江隧道、水利输水隧道、公路铁路山岭隧道等工程的核心装备。

隧道掘进机按照地质适配性划分，可以分为土压平衡盾构 ( EPB ) 、泥水平衡盾构 ( SLS ) 、硬岩盾构 ( TBM ) , 土压平衡盾构 ( EPB ) 和泥水平衡盾构 ( SLS ) 主要适用于软土地层，使用的刀具有刮刀、齿刀等 ; 硬岩盾构 ( TBM ) 主要适用于硬岩地层，通过 " 滚压挤压 " 的方式使岩石产生裂隙并破碎。

根据 Imarc 披露的信息，2024 年全球隧道掘进机市场规模达到 60 亿美元，城市对地下基础设施的需求不断增长、交通相关投资激增以及隧道设备的技术进步推动了全球隧道掘进机的增长。

硬岩隧道掘进机刀具的定义及产业链

硬岩隧道掘进机刀具是指适用于硬岩隧道挖掘机 ( TBM ) 的刀具，是硬岩隧道掘进机在使用过程中的主要损耗性用具，主要包括各种类型的滚刀，这类刀具需要同时满足高强度、高耐磨性、抗冲击性三大核心需求。

从产业链情况来看，硬岩隧道掘进机刀具的上游主要是刀具的部件材料，其部件分为刀圈、刀体、轴承与密封件。刀圈的材料主要硬质合金及外层金属陶瓷涂层，部分应用于高硬度硬岩地层需要在硬质合金基础上，镶嵌金刚石或立方氮化硼 ( CBN ) 超硬颗粒。刀体的材料主要是合金结构钢、高强度不锈钢等。轴承的材料主要是能承受刀圈传递的径向载荷的高碳铬轴承钢。密封件的材料有丁腈橡胶、氟橡胶等。

中游是硬岩隧道掘进机刀具的生产制造。下游应用主要是硬岩隧道掘进机 ( TBM ) 。

中国硬岩隧道掘进机刀具市场规模超过全球市场三分之一

在全球范围内，全球硬岩隧道掘进机刀具市场规模呈现增长趋势，前瞻产业研究院根据公开新闻报道初步汇总出 2022-2024 年全球硬岩隧道挖掘工程情况，进而估算 2022-2024 年全球硬岩隧道总长度。此外前瞻产业研究院通过调研得出硬岩隧道掘进机刀具耐用度、硬岩隧道掘进机配备刀具数量、硬岩隧道掘进机刀具均价情况，基于此测算得出 2022 年、2023 年、2024 年全球硬岩隧道掘进机刀具市场规模分别为 257091 万元人民币、270577 万元人民币、282334 万元人民币。

中国硬岩隧道掘进机刀具行业发展现状整体呈现上涨的趋势。前瞻产业研究院根据公开新闻报道初步汇总出 2022-2024 年中国硬岩隧道挖掘工程情况，进而估算 2022-2024 年中国硬岩隧道总长度。此外前瞻产业研究院通过调研得出硬岩隧道掘进机刀具耐用度、硬岩隧道掘进机配备刀具数量、硬岩隧道掘进机刀具均价情况，基于此测算得出 2022 年、2023 年、2024 年中国硬岩隧道掘进机刀具市场规模分别为 97273 万元人民币、101080 万元人民币、100800 万元人民币。

硬岩隧道掘进机刀具市场竞争格局

2024 年，全球硬岩隧道掘进机刀具 CR3 为 63.32%，排名前三企业市场占有率分别为 32.29%、16.06%、14.97%; 中国硬岩隧道掘进机刀具市场 CR3 为 61.0%，排名前三企业市场占有率分别为 30.86%，21.13%，9.01%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国超硬刀具行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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