国金证券指出，计算机板块细分领域中，AI 产业链、智能驾驶、国产替代、出海等方向景气度较好。利润端受益于基数效应、减员增效及 AI 赋能下的成本节约，下半年经营强度将好于上半年。AI 产业链仍是核心主线，上半年落地进展显著，下半年预计实现倍数级增长，确定性较高的方向包括端侧 AI 硬件、C 端出海软件、B 端企业服务与制造业信息化、G 端 / 大 B 端大模型私有化部署等。细分赛道中，AI 算力、激光雷达维持高景气；AI 应用加速向上；软件外包、金融 IT、量子计算等稳健向上；教育 IT、网安等拐点显现。

计算机 ETF（512720）跟踪的是 CS 计算机指数（930651），该指数从市场中选取涉及软件开发、IT 服务、硬件制造等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机行业相关上市公司证券的整体表现。该指数侧重于科技创新和信息技术发展，能够较好地体现计算机行业的整体表现与发展趋势。

没有股票账户的投资者可关注国泰中证计算机主题 ETF 联接 A（160224），国泰中证计算机主题 ETF 联接 C（010210）。

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