睿思网讯：8 月 18 日，融创中国发布公告，披露了其拟进行的重组相关交易及强制可转换债券发行计划的最新进展。

根据公告，融创中国计划通过发行强制可转换债券来注销现有债务并解除相关债权，债券本金总额合计将等同于所有计划债权人的债权总金额。重组范围涵盖公司发行或担保的境外债务，截至 2025 年 6 月 30 日的估计债务求偿额（含本金及应计未付利息）合计为 9,552,284,577.95 美元。

公告指出，作为重组对价的一部分，公司将向计划债权人分派两个系列的强制可转换债券，即强制可转换债券 1 与强制可转换债券 2。债券的本金总额将根据计划债权人的选择进行分配，且计划债权人可选择强制可转换债券 1、强制可转换债券 2 或两者的组合。

此外，融创中国还宣布了向主要股东融创国际及公司董事长孙宏斌先生发行强制可转换债券的计划。其中，向融创国际发行的债券将转换自其持有的融创国际强制可转换债券；而向孙宏斌先生发行的债券，则是为了维持股权结构稳定，确保其能持续为公司保交付、债务风险化解及长期业务恢复贡献价值。

公告还提及，为稳定团队并激励员工持续贡献，融创中国拟采纳团队稳定计划，通过配发及发行新股份的方式向选定雇员授予股份作为薪酬的长期补充来源。该计划下配发及发行的股份总数将不超过公司全部已摊薄股本的 7%。

为推动上述交易，融创中国董事会建议增加公司法定股本，从 1,500,000,000 港元增加至 3,000,000,000 港元，以满足新股发行的需求，并为未来筹集资金提供更多灵活性。

融创中国表示，相关交易及计划尚需股东特别大会批准，并需满足一系列先决条件后方可实施。公司将于 2025 年 8 月 28 日或之前向股东寄发通函，详细载列交易详情及股东大会安排。