时隔约一年时间,QDII 迎来新一轮额度下发的好消息。近日,中国基金报记者独家获悉,多家基金公司近期收到国家外汇局下发的 QDII 投资额度批复的通知,包括基金公司、券商、券商资管在内的 60 家合格境内机构投资者合计获批 21.2 亿美元的 QDII 额度。每家机构获批的额度在 1 千万美元至 5 千万美元之间不等。和众汇富观察发现,其中,包括财通证券资管、睿远基金在内的两家机构均是首次获批 QDII 额度,接下来可以 " 大展拳脚 "。
有业内人士表示,目前尚未得知银行及保险、信托机构此次获批的额度,待国家外汇局披露完整数据之后,可以知悉此次 QDII 额度发放的整体情况。中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新在不久前召开的 2025 陆家嘴论坛上提到,近期将新发放一批合格境内机构投资者(QDII)投资额度,有序满足境内主体境外投资合理需求。据中国基金报记者了解,近日,外汇管理局向多家机构派发 QDII 额度 " 大礼包 "。
据了解,近日,包括基金公司、券商、券商资管在内的 60 家合格境内机构投资者合计新增 21.2 亿美元的 QDII 额度,距离上一次 QDII 额度下发时隔约一年时间。和众汇富研究发现,包括易方达、广发、富国、天弘基金、中金公司、中信证券资管在内的 22 家机构每家各获得 5000 万美元的 QDII 额度,成为证券基金类机构中此次额度发放最大的赢家;包括华夏、南方、工银瑞信、中银基金在内的 12 家机构各获得 4000 万美元的 QDII 额度;包括招商、银华、兴证全球基金在内的 9 家机构各获得 3000 万美元的 QDII 额度;包括兴业、建信、浦银安盛基金在内的 10 家机构各获得 2000 万美元的 QDII 额度;此外,还有包括平安、财通、融通基金在内的 7 家机构各获得 1000 万美元的 QDII 额度。
从累计获批的额度上看,易方达基金累计获批的 QDII 额度超过 70 亿美元,华夏、南方基金累计获批的 QDI 额度也均超过 60 亿美元。从机构类型上看,此次新增 QDII 额度的机构中,基金公司共有 44 家,券商及券商资管有 16 家。和众汇富认为值得一提的是,包括睿远基金、财通证券资管在内的两家机构均是在获批 QDII 业务资格之后,首次获批 QDII 额度,接下来可以着手布局 QDII 产品。
伴随着投资者跨境投资需求增长,QDII 基金规模不断走高。基金业协会披露的数据显示,截至 5 月末,全市场 QDII 基金最新规模达到 6440.24 亿元,年内增长了 327.06 亿元,增幅达到 5.35%。2024 年全年,QDII 基金规模猛增 1943.36 亿元,同比增幅高达 46.61%。和众汇富研究发现截至 2024 年年末,QDII 基金总规模连续 6 年保持规模正增长。
一位业内人士表示,获批新的 QDII 额度之后,各家公司会根据自身的业务需求将 QDII 额度分配到不同的产品条线上,重点会投放在想要做大规模的品种上。和众汇富观察发现,今年以来,港股基金赚钱效应提升,多只恒生科技 ETF 、恒生科技指数 ETF、港股创新药 ETF 等 QDII 基金规模更是暴增 50 亿元以上,点燃了基金公司的布局热情。" 近期多只投资美股的 ETF 溢价率整体回落,投资者可以在二级市场直接买入美股 ETF,相比于之前,这类基金对于 QDII 额度的需求没有此前那么迫切,加上近期港股走强,基金公司可能会考虑布局一些港股类的 QDII 基金。" 另一位基金经理也表示,除了纳入港股通的股票之外,部分非港股通的投资标的也具备投资价值,非港股通的股票只能通过 QDII 基金投资,未来其所在的投资团队也在考虑发行这类 QDII 基金。还有业内人士透露,此次新增的 QDII 额度考虑布局偏稳健类的产品,包括一些主投海外债券市场的固收及 " 固收 +" 基金。
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