睿思网讯：6 月 12 日，新城发展控股有限公司（股份代号：1030.HK，以下简称 " 新城发展 "）发布公告，宣布公司建议进行美元计值优先票据的国际发售，并将向机构投资者展开一连串推介会。

此次票据发行的定价（包括本金总额、发售价及利率）将由国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、中信银行（国际）有限公司、淞港国际证券集团有限公司、DBS Bank Ltd. 及龙石资本管理有限公司（作为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人）透过累计投标结果厘定。

新城发展表示，在票据条款落实后，预期将与上述机构订立购买协议。公司拟将建议票据发行所得款项用于为同步购买要约提供资金。同步购买要约是指公司于 2025 年 6 月 12 日开始以现金购买尚未偿还的 2025 年 7 月票据的同步购买要约，及 2025 年 10 月票据发行人于同日开始以现金购买尚未偿还的 2025 年 10 月票据的同步购买要约。

新城发展已向新加坡证券交易所有限公司（以下简称 " 新交所 "）申请批准票据于新交所正式上市名单上市及报价。票据原则上已获批准纳入新交所正式上市名单，但新交所对本公告的内容概不承担责任。 新城发展并未寻求票据在香港联合交易所有限公司上市。此外，票据预期将获 Standard & Poor's Rating Services 评定为 B- 级，但评级并不构成购买、出售或持有证券的推荐建议，且相关评级机构可随时修改、暂停或撤销评级。