4 月前两天，各车企相继发布 3 月份销量，其中，比亚迪、吉利、奇瑞仍身处高位。造车新势力中，零跑、理想、小鹏分居前三名。值得一提的是，按集团销量排名，上汽力压比亚迪，重回榜首。新势力方面，小米交付量逼近 3 万，蔚来仍未扭转 " 颓势 "。

3 月份销量情况与今年前两个月在市场格局上有细微的变化，但整体格局基本相同，绝大部分车企均能实现同比增长，传统车企的新能源占比也在逐步提升。

造车新势力的市场格局，逐步清晰

具体来看，目前销量排名前三的车企中，零跑以 37095 辆的新车销量跃居第一，同比增长 154%，一季度累计交付 8.76 万辆的成绩也同样喜人；理想汽车交付 36674 辆新车，同比增长 26.5%，一季度累计交付 92864 辆新车；小鹏汽车交付 33205 辆新车，同比增长 268%，一季度累计交付 94008 辆新车。

出人意料的是，鸿蒙智行截至目前仍未公布 3 月销量数据，持续上演的理华之争稍微告一段落，目前变成了理想和理想的 " 平替 " 零跑的激烈争夺。

小鹏已经连续 5 个月销量超过 3 万，MONA M03 和小鹏 P7 的热度仍在持续。加上全新上市的小鹏 G6 和 G9，后续进一步拉升销量，也并非不可能。

前三名外，小米汽车 3 月累计交付超 29000 辆新车，交付速度进一步加快。但小米汽车因高速碰撞起火事故正处在风口浪尖，有知情人士爆料小米已经出现退订情况。具体对累计订单数量有多大影响，目前还不得而知，但经历此事后，小米汽车还能否延续此前的火爆态势，需要打个问号。

其他品牌中，同比增幅最大的要数北汽新能源，3 月份共销售 14268 辆新车，同比增长 93.1%。其中，北汽极狐 3 月销量达历史新高，共销售 13018 辆新车，同比增长 500.5%，一跃超过岚图、阿维塔的友商。

另外，广汽埃安 3 月销量 34082 辆，同比增长 4.8%；极氪集团（极氪 领克）共销售 40700 辆新车，同比增长 24.6%；长安深蓝共销售 24371 辆新车，同比增长 86.7%。阿维塔和岚图销量双双过万，分别为 10475 辆和 10012 辆；智己汽车突破 5000 辆，同比增长 67%。

值得一提的是，蔚来汽车 3 月份共销售 15039 辆新车，其中蔚来品牌销售 10219 辆新车，乐道品牌销售 4820 辆新车。虽然同比同样呈增长态势，但蔚来在销量上的掉队，是不争事实。就在 4 月 2 日，乐道汽车总裁艾铁成通过乐道 APP 发文称，不再担任乐道汽车总裁职务。艾铁成特别提到，未能将这台竞争力极强的好车达到与其产品力相匹配的销量。看得出蔚来要针对内部进行一次大变革，以便追赶目前快速发展的新能源车市。

从各新势力 3 月份乃至一季度的表现，应该能够看出今年新势力市场的格局，结合今年新能源技术发展趋势，后续各车企想要出其不意异军突起，实际上还是相对困难，而实现稳步增长，对于各车企来说更为现实。

传统车企表现不俗，各家差距正在缩小

3 月份最出人意料的是，上汽集团逆袭比亚迪，重夺集团单月销量第一。

上汽集团 3 月份共销售 385700 辆新车，同比增长 1.14%，其中新能源销售 125700 辆，同比增长 48.2%，占比约 32.6%；比亚迪 3 月共销售 377420 辆新车，同比增长 24.8%。值得一提的是，比亚迪 3 月份海外销量突破 7 万辆，也是比亚迪海外销量首次达到 7 万辆。

第二梯队的吉利汽车共销售 232177 辆新车，同比增长 54%，其中新能源车销售近 12 万辆，占比达到 50%；奇瑞汽车共销售 214770 辆新车，同比增长 18.3%，其中新能源销量为 62219 辆，占比达 29%。

3 月份为数不多的出现销量同比下滑的车企，长城算一家。其 3 月份共销售 97991 辆新车，同比下滑 2.28%，其中新能源车销量为 25174 辆，占比刚刚超过 25%。

不难看出，新能源产品占比更高的车企，整体销量要更好。即便是一直以燃油车打市场的奇瑞，目前新能源销量占比也接近 30%。

2024 年，长城新能源车型销量占总销量的 26%，而今年 3 月份，其新能源销量占比显然未达到去年全年的水平。在燃油车渗透率逐步下滑的趋势下，新能源无法实现突破，很难拉高整体销量。

吉利和奇瑞能够稳步增长，就是顺应当下市场发展趋势。以吉利为例，旗下银河品牌销量暴增直接拉升了吉利的整体销量，加上极氪、领克整合后，同样是西安销量增长，吉利这一手 " 做减法 " 后的电动化、智能化发展策略，效果显著。奇瑞有些类似于比亚迪的打法，虽然目前仍是燃油车占据主导，但多产品矩阵、低价策略，以及全民智驾策略令其有更大的发挥空间，也满足了更多用户的多元化需求，销量上涨属必然现象。

由于各传统品牌在销量成绩上均处于上升态势，因此各品牌并未拉开太大差距，即便是比亚迪仍然一枝独秀，但仍无法持续拉开与吉利、奇瑞的销量差距，反而是吉利、奇瑞，正缩小与比亚迪的销量差距，相信再过一段时间，比亚迪完全一家独大的局面或要被打破。

结语：前 3 个月的销量表明，今年车市格局逐渐明朗，后续可能不会出现较大的变数。4 月份即将迎来上海车展，但对于接下来的格局发展不会有太大影响。新势力中，目前的变数来自小米和鸿蒙智行，接下来的看点在于，鸿蒙智行能不能打好这场翻身仗，而小米多久能从这场舆情中走出，并通过 YU7 的上市改变新势力格局。传统车企中，比亚迪、吉利、奇瑞组成的民营铁三角，或继续占据市场主导地位，其他车企想要冲击他们的地位，目前来看稍显困难。